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美银美林清仓建行H股 4年5次套现超2000亿港元

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2013/9/6 8:45:08  

  8年后,美银美林与建行彻底分手。

  9月3日收盘后,美银美林通过大宗交易出售20亿股建行H股,即清空全部剩余持股。记者获得的销售文件显示,售价介于每股5.63港元至5.81港元之间,较建行当日收盘价折让2%至5.1%之间。通过配售建行股份,美银美林至少可套现14.53亿美元(约113亿港元)。美银美林发言人表示,对于配售无可置评,而建行发言人则至截稿时仍未回复。

  销售文件显示,美银美林为此次交易独家账簿管理人,配售将于当晚截单,并于9月4日进行交易。美银美林2012年财报显示,截至去年底,美银美林持有建行H股总计20亿股,占比1%,今年8月底,这部分持股刚刚解除禁售。

  “出售不会对建行带来太大影响。”有银行业分析师表示,对于此次清仓,相信建行已有心理准备,而市场方面,此前的分析师会上也已经提及该问题,不会带来很大影响。

  8月26日建行业绩会时,对于美银美林是否会清空持股,副行长胡哲一曾表示,不清楚对方是否会在月末股份禁售期结束时出售,假设美银卖出所有20亿股H股,相信市场有足够承接力。

  2005年6月,美银美林以战略投资者身份入股建行,以25亿美元从汇金手中买入约175亿股建行股份(相当于建行H股IPO前已流通股份的9%),以及一份认购期权,该期权允许其购入相当于建行IPO结束时已发行及在外流通股份19.9%的H股。同时,美银美林还在建行IPO发行时直接购入5亿美元的H股。

  2008年,美银美林曾两次行使期权增持建行H股,6月初,美银美林完成增持60亿股的交易,每股2.42港元,耗资145亿港元;11月,美银美林再度增持约196亿股,每股行权价格为2008年9月30日每股净资产的1.2倍,即约人民币2.46元(约合2.8港元/股),总计约549亿港元。不过,金融危机之后,为满足巴塞尔要求,美银美林已经四次出售所持建行H股,战略投资者逐渐变成实质上的“财务投资者”。

  2009年1月,美银美林出售了建行56.2亿股H股,每股配售价3.92港元,套现约220亿港元;4个月后,当持有的135亿股禁售期届满后,美银美林即以每股4.2港元配售,套现约567亿港元,这批股份获得中国人寿 、中银国际 、淡马锡等机构接盘;2011年8月,美银美林再次配售131亿股建行H股,每股作价4.94港元,套现约647亿港元,豪华的接盘阵容包括国家外汇管理局 、全国社保基金、中信证券 、卡塔尔主权基金以及淡马锡;2011年11月,也是美银美林最后一次大手笔减持建行股份,配售了104亿股建行H股,每股4.93港元,持股比例降至不足1%,套现约513亿港元。

  加上此次清空最后1%持股,美银美林出售持有的全部建行H股,累计套现约2060亿港元。

  按照2011年9月,建行与美银美林签署的更新版战略合作协议,二者之间的合作期延长至2016年12月31日,根据协议,美银美林会在零售及私人银行、投资银行、电子银行、金融市场、信息技术等领域向建行提供战略协助。消息人士对记者表示,尽管持股出清,美银美林与建行之间就该协议建立的合作关系仍将继续。

(责任编辑:DF069)

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