在国家产业结构调整的大背景下,银行一直面临关停涉及落后产能企业的债权风险。

　　随着工信部8月8日在其网站上公布了 《2010年工业行业淘汰落后产能企业名单公告》（以下简称“《名单》”）,相关贷款的风险再一次走入了人们的视线之中。

　　中国社科院经济学博士付立春对《每日经济新闻》记者表示,落后产能所涉及企业部门在银行传统贷款结构中占比不小,此次政策必定会使银行的相关贷款受到影响,不过影响可控。

　　“两个加法,两个减法”

　　落后产能行业风险,与开发贷款和融资品平台贷款一起,已成为当下三大信贷风险。

　　早在今年5月末,央行和银监会就联合出台了 《关于进一步做好支持节能减排和淘汰落后产能金融服务工作的意见》（以下简称 “《意见》”）。《意见》要求各地监管部门对辖区内节能减排和淘汰落后产能项目信贷和融资情况进行摸底排查,并将授信权限上收至总行;对不合格项目不得提供任何形式授信支持;而对违规已经建成的项目,不得新增任何流动资金贷款;已经发放的贷款,要采取妥善措施保全银行债权安全。同时,《意见》要求对可能出现的不良贷款提足拨备,并加强核销和处置工作。

　　根据监管要求,对钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅风电设备等六大产能过剩行业及造船、发电设备、重型装备和通用机械等四大潜在产能过剩行业的新开工项目,其授信必须由银行总行统一审批。《每日经济新闻》记者注意到,在《名单》中,钢铁、水泥、平板玻璃赫然在列。

　　有消息称,监管部门下半年会继续督促商业银行做好“两个加法、两个减法”,即未来信贷增长的两个拉动力量分别是小企业和涉农贷款,而节能减排、产业结构调整与对房地产相关贷款的清理规范则会坚定不移执行下去。在节能减排任务额全部压在三四季度的情况下,银行面临的债权风险就相对较高。

　　除了贷款,在银信合作全面叫停之前,资金通过信托方式进入了相关的违规项目。有消息称,当前信托理财余额约为2万亿元,其中增量多为项目融资,而募集资金也大部分投向了房地产、政府融资平台,以及一些高能耗的制造业。

　　贷款受影响 风险可控

　　付立春认为,国家淘汰落后产能对商业银行影响有限。他表示,落后产能所涉及行业多为资产密度比较高的国民经济重要部门,这些部门在银行传统贷款结构中占比不小,此次政策必定会使银行的相关贷款受到影响。但由于商业银行从08年开始就已经作出了相应的贷款结构调整,因此,影响可控。

　　民生证券银行业分析师卢婷表示,由于缺乏相关统计数据,目前行业内对于落后产能行业可能给银行造成的风险并没有相关分析。如果对并不可靠的数据进行分析,得到的结果并不能很好的说明问题。

　　《每日经济新闻》记者翻阅上市商业银行年报发现,目前商业银行在年报中所披露的贷款行业分布十分宽泛,但并没有对具体落后产能行业放贷数额和比例的揭示。由于落后产能行业多集中在制造业,因此对银行总贷款在制造业上分布的考量或许对理解整个问题有所帮助。

　　根据高华证券对14家上市商业银行的统计,截至2009年末,制造业贷款在贷款总额中占比平均数为18.2%。在这些银行中,制造业贷款占比最高的是华夏银行,达到了27.8%,而占比最低的是北京银行,比例为10%。除了制造业外,对房地产、建筑企业贷款和地方政府融资平台贷款也被认为属于高风险行业,14家上市商业银行高风险行业贷款在贷款总额中占比平均数为43.9%。其中宁波银行高风险行业贷款比例最高,达60.8%。