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忻州分行紧紧围绕上级行养老金专业的工作思路和发展目标，不断改进和完善养老金综合金融服务体系，做实做细基础工作，积极开拓客户市场，加大产品营销力度，倾力开拓养老金业务市场。 一、加强领导，做好年末冲刺工作。该行要求各支行要做好辖内年金签约客户的启动营销工作，做到对目标客户的逐户走访，强化与企业的沟通联系，稳固银企关系；加强农村信用联社年金签约、启动的前期工作，待时机成熟，启动信用社的年金业务。 二、努力拓宽合作范围，加大理财产品推广。各支行要注重养老金理财产品沉淀客户培养，建立客户定期寻访机制，主动挖掘、寻访客户，扩大产品受众范畴；深挖同业机构、优质客户大额资金理财需求，提出个性化理财服务方案，订制“一对一”养老金理财产品。 三、完善综合服务体系，满足个性化需求。一是围绕养老金资金流和信息流，拓宽业务领域，探索个人养老服务需求管理，提高养老金业务综合贡献；二是积极开展养老金顾问咨询业务，进一步拓宽养老金业务服务领域和收入来源；三时加快特需医疗金业务发展步伐，构建“补充养老+补充医疗”齐头并进的多生态养老服务模式。 |
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