民生银行今日在上交所发布公告称，根据此次H股的发行上市的时间安排，民生银行将于2009年11月13日在香港刊登并派发H股招股说明书。通过估值分析，并参考同类公司在国际市场的估值水平，该行本次H股发行的价格区间初步确定为8.50-9.50港元(约合人民币7.49-8.37元)。

民生银行拟于2009年11月13日至2009年11月18日进行本次H股发行的香港公开发售。预期定价日为2009年11月19日，H股在港交所挂牌交易的预期日期为2009年11月26日。

民生银行本次发行的全球发售H股总数为33.22亿股，其中初步安排香港公开发售1.66亿股，占全球发售总数的5%，国际发售31.56股，占全球发售总数的95%。于香港公开发售截止认购日起计的30日内，全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求本公司额外增发4.98亿股H股。若不行使超额配售权，以发行价下限计算，民生银行此次融资金额最低为282.37亿港元(合248.69亿元人民币)，若以发行价上限，并行使超额配售权，民生银行融资金额最多为362.9亿港元(合319.62亿元人民币)。

据香港媒体报道，民生银行此次H股发行已确定5名基础投资者名单，总投资金额3.4亿美元(约26.52亿元)。旭日企业主席杨钊和刘銮雄旗下的华人置业，投资金额均为1亿美元；中国海外投资金额6000万美元；台资大润发超市投资5000亿美元；平安保险旗下平安资产管理(香港)投资3000万美元，上述投资者均有6个月禁售期。另据报道，民生银行H股路演认购火爆，国际配售部分有望获3-4倍超额认购，分析称民生银行招股价很有可能以上限9.5港元定价。