中国农业银行(Agricultural Bank of China Ltd.)一位不愿具名的高管周一表示,该行在上海和香港两地进行首次公开募股(IPO)的融资目标仍为200亿至300亿美元。 农业银行高管作出上述表态,是因为最近股市的波动剧烈以及一连串的中资银行筹资计划引发了这样的市场传言:农业银行最终的融资规模只能达到其目标区间的低端。 中国农业银行在上周五发布的募股说明书中表示,如果行使超额配售权,该行将通过在上海和香港两地进行的IPO发行新股548亿股,占其扩大后总股本的17%。 该高管还表示,投资者在其巡回推介会上表现出了很大兴趣,海外主权财富基金和对冲基金可能成为该行的战略投资者或者基础投资者。 继去年银行信贷激增后,许多中资银行目前都希望通过在资本市场融资来充实资本金,这可能会冲淡投资者对银行融资交易的兴趣。 交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., 3328.HK, 简称:交通银行)就是银行融资交易密集的“受害者”之一。该行原计划在上海和香港两地配股融资人民币420亿元,但在周日宣布融资规模缩减至331亿元(约合48亿美元),缩水幅度为21%。 中国证监会上周五发布公告称,将于周三审核中国农业银行的IPO计划。官方发布公告往往意味着募股交易已近在眼前。消息人士称,香港将于周四举行听证会。 消息人士此前曾表示,如果一切审批程序顺利,农业银行将于7月15日及次日分别在上海及香港挂牌上市。 按资产规模计,中国农业银行是中国的第三大商业银行。 |
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