农行晚间在上交所披露了招股书,招股书显示,此次农行IPO初始发行规模为222.35亿股,并授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若A股绿鞋全额行使,则A股发行总股数将扩大至255.7亿股。农行将于6月18日开始询价,7月6日进行网上申购,7月8日公布定价结果,农行预计A股上市日期为2010年7月15日,证券代码601288。 7月6日网上申购 据悉,农行境外H 股发行与A股发行同步进行。H股初始发行规模为254.12亿股,并授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15%的超额配售选择权,若H股绿鞋全额行使,则H 股发行总股数扩大至292.23亿股。并且A股发行与H 股发行并非互为条件。 招股书表示,农行本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。其中,战略配售不超过102.28亿股,约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40% ; 回拨机制启动前, 网下发行不超过48亿股,约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%;其余部分向网上发行。 根据安排,农行本次发行的初步询价期间为2010年6月18日至6月23日,7月6日进行网上资金申购日,也是网下申购缴款截止日。 |
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