农行晚间公告,根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素,农业银行确定本次发行的价格区间为人民币2.52元/股-2.68元/股,较之前2.7元的市场预期要低,此价格区间对应2009年市盈率水平为13.27倍至14.12倍,全额行使超额配售选择权时,对应市盈率13.57倍至14.43倍。 初步询价期间,共有91家询价对象管理的244家配售对象参与初步询价报价。其中,提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币2.52元/股)的配售对象共214家,对应申购数量之和为595.058亿股。 农行此次A+H上市拟发行222.35亿A股和254.12亿H股,并授予承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权。行使超额配售权后,农行A股发行股数将达255.7亿股,H股将达292.2亿股。 据此计算,本次农行A股IPO的融资规模将为560.32-595.90亿元,行使超额配售权后的融资金额将达644.36-685.27亿元。农行H股IPO定价区间为2.88港元-3.48港元,融资金额约732亿至884亿港元,行使超额配售权后的融资规模将达到841.54-1016.86亿港元。农行本次A+H上市的融资金融合计将达到1199.45-1367.44亿元人民币,折合176.51-201.23亿美元,若行使超额配售权后,融资金额将达203-231.54亿美元,超过工行2006年创造的219亿美元的融资纪录,成为全球最大IPO。
根据招股说明书,农行2009年末总资产达8.88万亿元,净资产为3429.25亿元,去年实现净利润650亿元。农行本次募集资金将全部用于补充资本金,该行去年末的资本充足率为10.07%,略低于银监会对大型银行11%的最低要求。 |
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