* 银行家职业生涯中的IPO大奖 * 标志着中国银行业者占主导地位的新秩序正在形成 * 中国农行此前必须打消外界对于其贷款情况的怀疑 * 银行高层严格控制IPO事务 * 基石投资者和主要投资者吸收大量股份 撰稿 Michael Flaherty; 编译 张涛/白云/李爽/石冠兰 今年稍早,香港投资银行家刚刚收拾起手头的工作,准备迎接4月初的复活节长周末,但一件突如其来的事情搅乱了他们的假期安排. 中国第三大银行--中国农业银行,当时邀请银行家竞争其首次公开招股(IPO)相关的业务.市场早就预期农行要上市,但先前估计要等到2010年稍晚的时候才会启动IPO计划,甚至可能要等到2011年. 几小时之内,在香港的各家西方银行就匆忙把自己的人马送上了飞往北京的航班,准备争取这个巨大机遇.要知道,农行IPO可能成为全球迄今规模最大的IPO. 在别人欢度复活节的时候,股票资本市场中的银行家纷纷在北京积极活动,努力游说农行高层选择他们充当IPO的主承销商. 这将是其职业生涯中的IPO大奖.农行IPO规模最初估计可达300亿美元,比以前全球最大的IPO要高出近三分之一. 发行费用可能高达数亿美元. StarMine比较数据,请点击(r.reuters.com/jan46m) 关于未来IPO指标的Insider视频,请点击(link.reuters.com/dar67m) 关于中国银行业者IPO表现情况的图表,请点击:(r.reuters.com/byp67m) 农行IPO不仅反映了中国的快速增长和经济实力,而且突显全球金融机构的新秩序正在浮现. 四年以前,中国银行业者还是背负着沉重不良债务的新来者,步履蹒跚,需要向西方金融机构讨教经验.而现在,全球市值最高的两家银行都在中国,当金融危机把西方同业搞得狼狈不堪的时候,中国银行业者却处变不惊,甚至连眼皮都不眨. 作为最後上市的中国大型银行,农行在IPO之前没有主动寻找一家华尔街银行集团或者欧洲银行业者建立战略合作夥伴关系.相反,那些银行自己拜倒在农行和中国政府官员的脚下,请求让他们参与这个重大事件,即使少赚些也在所不惜. |
|
||
|