根据公告，工行本次配股募集资金总额拟不超过人民币450亿元，最终募集资金规模提请股东大会授权董事会按照实际发行时的配股价格和配股数量确定。本次配股募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充资本金。

以工行今年7月28日的总股本334,018,850,026股为基数测算，该行可配股份数量共计不超过20,041,131,000股，其中：A股可配股份数量不超过15,057,740,883股，H股可配股份数量不超过4,983,390,117股。配股价格根据刊登发行公告前A股和H股市场交易的情况以及该行A股和H股二级市场价格，在不低于发行前该行每股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定，A股和H股配股价格经汇率调整后相同。

工行方面表示，此次A股配股采用代销的方式，H股配股采用包销的方式，最终配股比例提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

据此前媒体报道，汇金计划全额参与配股。一方面可保障银行的再融资计划，满足银行补充资本的要求。另一方面，可保证国有资产对工行的绝对控股，不会摊薄其控股比例。截至一季末，中央汇金和财政部合计持有工行70.7%的股份，其中汇金持有35.4%。据此计算，汇金此次参与工行配股将最多出资159.3亿元。

早在今年4月，建行就公布了在A股和H股配股融资750亿元的计划，之后几经波折，据媒体最新报道，该行再融资计划已推迟至今年底或明年初具体执行；而在今年6月，中国银行于A股市场发行了400亿元的可转债，但在短短的十余天之后，中行突然宣布在A、H股配股融资不超过600亿元，市场被着实吓了一跳。

一位不愿透露姓名分析师今日晚间向网易财经表示，几大行密集融资，再加上刚刚完成上市的农行，以及即将登陆A股市场融资约200亿的光大银行，下半年整个市场的压力将会非常大。“作为银行业分析师，我们基本上没大事可干了”，该人士戏称。

不过市场上也有相对乐观的声音存在，国信证券银行业分析师邱志承分析，由于大股东汇金此前曾多次表态积极参与几大行的配售，加上市场此前对包括光大上市、银行融资已经都有了一定预期，所以对市场的冲击肯定存在，但未必会如想象中那么大。

公开资料显示，工行今年一季度实现净利润为415.47亿元，同比增长18.19%，截至今年3月末，该行核心资本充足率为9.58%，资本充足率为11.98%，均满足监管要求。

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