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中 国农业银行股份有限公司的首次公开募股(IPO)在上海证交所全额行使超额配售权后，成为历史上融资规模最大的IPO，尽管该公司股票7月中旬上市以来投资者对其一直兴趣索然。农行在上海证交所发表的一份声明中称，该行以每股人民币2.68元的IPO价格增发了34亿股A股，使其A股IPO的融资规模增加了人民币91.1亿元(合13.4亿美元)。通过行使超额配售权，农行在香港与上海的双重上市共筹得221亿美元，融资规模超过中国工商银行股份有限公司2006年IPO的219.3亿美元。 中国A股市场虽然有所回升，但投资者对农行的股票依然缺乏兴趣。上证综指虽然是今年上半年全球表现最差的股指之一，但它目前已从7月初的低谷反弹超过10%。 农行的A股上周五收于2.69元，比2.68元的发行价略微上涨。该股曾在7月29日冲至2.88元的高点。 一直有很大的政治压力要确保农行IPO的成功。作为中国最后一个上市的超大银行，农行最初希望筹资300亿美元。不过当它准备面向投资者公开募股之时，全球股票市场却开始惨淡起来。此外，外界一直视农行为中国四大国有银行中实力最为薄弱的一个，因此对其股票质量持怀疑态度，再加之农行面向的是较不发达的农村地区，这也是投资者信心不足的一个原因。不过作为基石投资者的国有企业纷纷表示支持，农行本次IPO的A股发售有40%被国有企业购买。 农行一直等到最后一刻才宣布它行使了超额配售权，行使该权利的最后期限是上周五下午，即该行A股发行后差不多一个月的时间。该行于7月底在香港也行使了类似的权利，即在其港股上市大约两周后。在香港的行权将农行IPO的融资规模推高至208亿美元，而该行在挂牌上市前共融资192亿美元。 大华继显有限公司(UOB Kayhian)驻上海的银行分析师Nan Sheng说，“外国投资者似乎对这只股票更有信心”。他还说，“A股市场一般对金融(公司)不感兴趣，而农行又被认为是金融业中最弱的一个”。 超额配售权是股票承销商在股票上市后的一个月内为了限制股价波动而使用的一种工具。农行在上海上市之前表示，它售出的股票比拟通过IPO发行的数量多出了15%。这就使得作为该行上海IPO主承销商的中国国际金融有限公司在农行股价跌至或跌破发行价时可以出面干预并购买该行股票，并可以将这些股票再转卖给其它待购投资者。但若需求足够旺盛，为满足投资者需要，农行可在挂牌上市30天内增发15%的股票。 |
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