·2014年1至3月本集团业绩摘要 （以人民币为单位）

    ·营业净收入409.79亿元，同比增长32.28%

    ·归属于本行股东净利润149.45亿元，同比增长14.78%

   · 第一季度归属于本行股东基本每股收益0.59元

   · 净利息收益率为2.65%

    ·总资产为44,045.49亿元，较年初增长9.66%

    ·资本充足率为10.90%

   · 核心一级资本充足率为9.09%

    ·不良贷款余额为198.70亿元；不良贷款率0.85%

    ·不良贷款拨备覆盖率为268.04%

    （注：招商银行A股的2014年第一季度财务报告是按中国会计准则编制，除特别标示外，以上数据均为本集团口径数据，及以人民币为单位。按国际财务报告编制的H股财务资料如果与A股财务数据不同，则另行标示。）

     2014年4月28日 ─ 招商银行("招行"或"本公司"」；上海：600036；香港：3968；连同其附属公司合称"本集团")，今天公布2014年第一季度未经审计经营业绩。

    一、 本集团发展趋势保持良好

    截至2014年3月末，本集团资产总额为44,045.49亿元，比年初增长9.66%；负债总额为41,207.07 亿元，比年初增长9.87%；客户存款总额为30,573.60亿元，比年初增长10.16%；贷款及垫款总额为23,491.85亿元，比年初增长6.92%。

    2014年1-3月，本集团实现归属于本行股东的净利润149.45亿元，同比增长14.78%；实现营业收入409.79亿元，其中，净利息收入261.83亿元，同比增长13.62%，净利息收入在营业收入中的占比为63.89%；受同业存拆放款项和客户存款成本率上升影响，2014年1-3月净利差为2.44%，净利息收益率为2.65%，同比分别下降0.34个百分点和0.28个百分点，环比均下降0.14个百分点；净手续费及佣金收入116.11亿元，同比上升79.38%，净手续费及佣金收入在营业收入中的占比为28.33%，同比上升7.43个百分点；其他净收入31.37亿元，同比上升116.49%。本集团成本收入比（不含营业税及附加）为27.21%，同比下降3.81个百分点。

    截至2014年3月末，本集团不良贷款余额为198.70亿元，比年初增加15.38亿元；不良贷款率0.85%，比年初上升0.02个百分点；不良贷款拨备覆盖率268.04%，比年初上升2.04个百分点；贷款拨备率2.27%，比年初上升0.05个百分点。

    二、本公司加快模式调整，深入推进转型

    2014年1-3月，国内经济增长有所回落，本公司加快经营模式调整，深入推进经营转型：

    资产负债规模适度增长。截至2014年3月末，本公司资产总额为41,543.67亿元，比年初增长9.27%；负债总额为38,714.53亿元，比年初增长9.50%。贷款及垫款总额为21,299.87亿元，比年初增长6.01%，其中，企业贷款占比58.89%，零售贷款占比38.10%，票据贴现占比3.01%。客户存款总额为29,245.31亿元，比年初增长10.16%，其中，活期存款占比50.81%，定期存款占比49.19%。活期存款中，企业存款占59.90%，零售存款占40.10%；定期存款中，企业存款占72.84%，零售存款占27.16%。

    盈利稳步增长。2014年1-3月，本公司实现净利润139.69亿元，同比增长13.61%；本公司实现营业收入389.23亿元，其中，净利息收入252.02亿元，同比增长13.49%，净利息收入在营业收入中的占比为64.75%；受同业存拆放款项和客户存款成本率上升影响，净利差和净利息收益率有所下降，净利差为2.50%，净利息收益率为2.71%，同比分别下降0.35个百分点和0.29个百分点，环比均下降0.14个百分点。

    资产质量总体风险可控，拨备覆盖水平有所提高。本公司积极应对宏观经济下行风险，动态调整信贷政策，加大对产能落后的小企业、产能过剩行业、大额风险集团及民营担保公司的授信压缩退出力度，提高新兴融资业务风险管理的全面性、一致性，积极防范房地产、地方政府融资平台、产能过剩行业、大宗商品跨境套利等重点领域的风险，加强区域风险的监测预警与管控，加快不良资产处置力度，及时开展不良回检及问责，有效控制资产质量下行风险。截至2014年3月末，本公司不良贷款余额196.18亿元，比年初增加15.49亿元；不良贷款率0.92%，比年初上升0.02个百分点。

     本公司坚持稳健、审慎的拨备计提政策，一季度对产能过剩行业贷款加大风险补充拨备计提力度。截至2014年3月末，本公司贷款减值准备余额为515.54亿元，比年初增加43.32亿元。不良贷款拨备覆盖率262.79%，比年初上升1.45个百分点；贷款拨备率2.42%，比年初上升0.07个百分点。

    三、本公司经营转型继续取得良好效果

    零售业务稳健发展。截至2014年3月末，本公司管理零售客户总资产（AUM）突破3万亿，余额达30,118亿元，较年初增长6.60%；其中，金葵花及以上客户（指在本公司月日均总资产在50万元及以上的零售客户）AUM余额达22,163亿元，较年初增长7.98%，私人银行客户（指在本公司月日均总资产在1,000万元及以上的零售客户）AUM余额达6,306亿元，较年初增长10.36%。零售存款余额达9,865.81亿元，较年初增长9.74%；零售贷款余额达8,116.30亿元，较年初增长3.32%。

    非利息收入快速增长。2014年1-3月，本公司累计实现非利息净收入137.21亿元，同比增长89.91%，其中：净手续费及佣金收入108.65亿元，同比增长78.70%，主要是信贷承诺及贷款业务佣金、托管及其他受托业务佣金、财务顾问收入增加，净手续费及佣金收入在营业收入中的占比为27.91%，同比上升7.25个百分点；其他净收入28.56亿元，同比增长149.43%，主要是票据价差收益和汇兑净收益增加。

    "两小"业务持续推进。本公司坚持"两小"发展战略，逐步完善专业化经营体系。因年初部分企业成长后行标标识变化需对相关数据予以剔除，加之本公司调整个别产品分类，"两小"贷款数据较上年末有所调整。截至2014年3月31日，本公司行标口径"两小"贷款余额合计5,981.18亿元，比年初增加330.94亿元，增幅5.86%，占境内一般性贷款（不含票据贴现）的比重为29.86%，占比较年初提升0.07个百分点，其中：小企业贷款余额为2,918.64亿元，较年初增长3.13%，小企业贷款占境内企业贷款比重达到24.50%，较年初下降0.97个百分点；小微企业贷款余额为3,062.54亿元，较年初增长8.59%，小微企业贷款占零售贷款比重达到37.73%，较年初提高1.83个百分点。小企业贷款和小微企业贷款不良率分别为1.85%和0.64%。

    贷款风险定价水平保持稳定。2014年1-3月份，本公司新发放人民币企业贷款加权平均利率浮动比例（按发生额加权，下同）为14.19%，其中新发放小企业贷款加权平均利率浮动比例23.73%，较上年提高0.95个百分点；新发放人民币零售贷款加权平均利率浮动比例为27.08%，其中新发放小微企业贷款加权平均利率浮动比例30.09%。

    高价值客户稳步增长。截至2014年3月末，本公司金葵花及以上客户数较年初增长7.51%；私人银行客户数较年初增长9.59%。

    成本费用投入总体平稳。2014年1-3月，本公司经营费用131.58亿元，成本收入比（不含营业税及附加）为27.38%，同比下降3.88个百分点。

    展望未来

    招行管理层表示："2014年，世界经济仍将延续缓慢复苏态势，全球债务风险没有完全得到解决，国内经济面临增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期'三期迭加'的特殊历史时期。招行将以更加长远的、发展的、动态的眼光分析外部环境和发展方向，按照'加快转型、稳健发展'的工作指导思想，不畏艰难，真抓实干，锐意创新，着力打造'轻型银行'，实现'智慧增长'，齐心协力开创招行在新的历史时期可持续发展的新局面。"