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欧洲银行业半年考:利润普遍下滑 拨备大增

2013-8-6 8:02:38  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 自上周开始,德意志银行、巴克莱银行、法国巴黎银行以及苏格兰皇家银行陆续公布了2013年二季报或上半年财报。与美国银行业二季度财报普迎傲人业绩不同,欧洲银行业的情况则相反,一方面业绩增长缓慢,另一方面因为长期的高杠杆运营,多家银行未来瘦

  自上周开始,德意志银行、巴克莱银行、法国巴黎银行以及苏格兰皇家银行陆续公布了2013年二季报或上半年财报。与美国银行业二季度财报普迎傲人业绩不同,欧洲银行业的情况则相反,一方面业绩增长缓慢,另一方面因为长期的高杠杆运营,多家银行未来瘦身仍将继续。

  与美国同行各项业务动辄同比两位数增长相比,欧洲银行业各类业务增长都比较疲软。

  利润普遍下滑

  几家欧洲银行中最先公布二季报的德意志银行(下称“德银”),其二季度税后净利润总额为3.35亿欧元,比去年同期的6.67亿欧元减少近50%。

  德银财报称,净利润大幅下滑主要是因为所得税税收支出的增加,以及不可抵税项目的支出大幅增加,主要包括一些诉讼费用和法律支出等。

  不过财报显示,德银二季度税前利润为7.92亿欧元,去除税务因素,下降比例仍然高达18%。

  紧随德银之后,一直被丑闻缠身的巴克莱银行也公布了其2013年上半年财报。

  财报的公布导致巴克莱银行股票价格大幅下跌。上半年,巴克莱银行盈利能力继续下行,经调整税前盈利与去年同期相比减少17%至35.91亿英镑;财报称,利润下行主要是因为转型支出高达6.4亿英镑,经调整收入同比减少3%至150.71亿英镑。

  财报显示,二季度巴克莱投资银行业务的收入为64.73亿英镑,保持稳定,但被固定收益、货币及大宗商品(FICC)业务收入下跌所抵消。财报显示,巴克莱银行2013年二季度FICC利润环比降低了13%。

  巴克莱银行最主要的收入板块就是投行业务,其他包括财富管理等在内的业务部门基本呈现负增长,“大部分业务的收入增长被集团因吸纳更多存款而增加的费用所抵消。”巴克莱银行如此解释其利润下降的原因。

  上周,法国巴黎银行公布的二季度财报显示,其二季度盈利能力下降,集团税前利润为27亿欧元,较去年同季度减少9.6%,业务部门的税前利润则下降了3.2%。法国巴黎银行实现集团股东应得净利润为17.63亿欧元,较2012年第二季度减少4.7%。

  从整个上半年而言,法巴集团税前利润为53.15亿欧元,较去年同期减少了23.3%。法巴银行解释称,传统信贷需求继续呈现萎靡状态,其在欧洲的业务尤其明显,不管是在德国、法国还是比利时,法巴银行的新增贷款都持续低迷,该业务版块与去年同期相比呈现利润下降的状态。

  除传统信贷业务外,法巴银行的资产管理业务在欧洲也照样折戟明显,财报称,“受全球范围成本上行以及欧元汇率上行的影响”,法巴银行资产管理规模与去年年底相比下降了2.2%,资产净流出规模123亿欧元,呈现流入的市场主要是亚洲和法国本土市场。

  苏格兰皇家银行金融危机后被国有化,之后进行大幅度结构性改革,整体而言,改革是成功的,其剥离了大量非核心业务,而且在资本充足率等方面大幅改善。

  但受制于欧洲整体经济环境的影响,苏格兰皇家银行二季度以及整个上半年业绩都比较平淡。二季度财报显示,苏皇二季度净利润环比降幅为8%,同比降幅达11%,实现总利润0.93亿英镑。

  与巴克莱银行类似,苏皇利润主要来自交易部门等非利息收入,其投行以及交易部门的收入占到全部收入的96%。但二季度,受FICC市场疲软以及信贷市场萎缩的影响,苏皇业绩倒退明显,财报显示,其非利息收入二季度录得9.72亿英镑,季度环比减少19%,同比减少22%。

  信贷与诉讼拨备大增

  与美国银行普遍大幅下调坏账拨备相反,德银的坏账拨备上调了一倍多,2013年二季度的信贷损失拨备为4.73亿欧元,比去年同期增加13%;德银二季度遭受了一笔重大的信贷损失,但财报并未具体披露该损失规模。

  巴克莱银行二季度信贷冲销及其他拨备为9.25亿英镑,季度环比增加31%,与去年同期大体持平。

  另外值得注意的是,从2011年Libor案发以来,欧洲银行一直是监管机构盯住的重点,针对这些银行的违规调查也是造成这些银行业绩受损的原因之一,因为银行需要从利润当中拨备资金用于支付罚金或者应对诉讼。

  德银二季度将法律诉讼拨备由上季度财报的24亿欧元提高至30亿欧元,而且预期“今后几个季度将会陆续有一些和解协议出来”,但财报并未公布将会面临哪些诉讼。

  巴克莱银行则称,其二季度的拨备中包括与付款保障保险赔偿额有关的拨备13.50亿英镑、与利率对冲产品赔偿额有关的拨备6.50亿英镑。

  苏皇也非常详尽地描述了其目前面临的指控和诉讼,包括金融产品欺诈、利率操纵以及住房抵押产品作假等种类,但其并没有指出具体拨备数额。

  “瘦身”计划

  相比美国银行业,欧洲银行普遍杠杆水平较高,尽管去杠杆过程已经持续了一段时间,但距离巴塞尔协议Ⅲ规定的资本充足率水平以及杠杆率水平仍然有很大缺口。

  德银二季报明确提出要进一步“瘦身”,以满足杠杆水平降至3%的巴塞尔协议Ⅲ要求,同时明确表示将削减2500亿欧元的资产规模。

  而巴克莱银行因为各项指控罚款以及自身资本充足率不足的问题,披露了128亿英镑的资本缺口。为此,巴克莱银行计划增发58亿英镑新股,以满足3%的最低杠杆比率要求,并发行20亿英镑的可转债;巴克莱银行目前的核心一级资本充足率已提高至11.1%,但如果按照巴塞尔协议Ⅲ的严格算法,其资本充足率面临下调。

  与其他欧洲银行面临的困境一样,法巴集团的杠杆率目前高于巴塞尔协议Ⅲ的要求,仅用“一级普通股本充足率”计算得出的杠杆率为3.4%,而用所有“一级股本”计算得出的杠杆率为3.8%,超过将于2018年1月1日起生效的3.0%的杠杆率规定,因此法巴集团未来或许也将进一步“瘦身”。

  截至二季度末,苏皇的一级核心资本充足率为11.1%,但如果按照巴塞尔协议Ⅲ的要求计算,其一级核心资本充足率为8.7%;在2013年年底之前,其一级核心资本充足率将提高至9%以上,另外苏皇目前的杠杆比率为3.4%,距离巴塞尔协议Ⅲ的3%要求也还有一定距离。

(责任编辑:DF069)

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