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邮储银行吉安县支行理财销售创佳绩

2014-1-14 21:31:10  文章来源:第一金融网  作者:龟冰hyp
核心提示:邮储银行吉安县支行理财销售创佳绩

古语有云一马当先,马到成功。马年开春,邮储银行吉安县支行保持2013基金理财销售一度火旺趋势,积极作为,再次成为全市邮储银行该项业务的佼佼者  

    打造一支合格的理财团队是基础。为加快三大专业队伍的建设,前期,该支行对财理经理实行竞聘选拔上岗。竞聘采用自愿报名、县支行辅以报名员工获得了理财规划师、基金销售资格和银行从业资格考试中通过了个人理财认证考试等情况进行初步筛选,然后再组织入围选手进行竞聘演讲后经过由行领导与部门经理组成的评委一致评选认定,最终选拔出其中三位各方面均为优秀的员工分别担任了县城两个网点和农村一个网点的理财经理。有了一支营销更为专业、知识更为丰富、工作更为敬业的理财经理,为县支行基金理财销售业务的快速发展夯实了更为牢靠的基础。  

    营造一个浓厚的理财氛围是关健。为客户提供全方位的服务是该支行不懈努力的目标。为使高端理财客户及时了解和掌握理财产品最新信息,该支行在网点VIP室添置了电脑终端和网银终端,全力引导客户使用个人网上银行功能服务,促使高端理财客户体验网上冲浪感受实时操作的便利,通过网络科技含量,展示邮储银行整体实力,提升高端大客户服务水平;在客户等候区域布放信息日报、金融时报、理财周刊、大众理财等报刊,方便客户阅读,并在新理财产品发售时,特邀请一些年龄较大的理财老客户现场做客帮衬宣传,通过他们现身说法带动业务的拓展,营造出浓厚的理财产品认购氛围;在通过多媒体和LED全方位向外界宣传理财业务内容外,又在每个网点理财专区购置了活动宣传展版,专门刊载近期销售的理财产品介绍以及一些理财生活小常识、理财小故事、理财类小笑话和迷语等,同时在刊载的这些内容里面设置一些理财知识小问题供客户解答,现场答对理财经理即时送上一份小礼品,通过这种寓教于乐的宣传方式,既缓解了客户等候办理业务的焦躁心理,又充分调动起了客户的参与欲望,还使客户在参与的过程中无形接受了理财业务的宣传。系列服务措施营造出了一个浓厚的投资理财氛围,为县支行基金理财销售的兴旺发挥了关健性作用。  

    构造一种全新的理财观念是保证。支行首先向员工灌输基金理财销售业务是银行为储蓄大客户提供资产增值的一项服务,是培育大客户忠诚度的一项有效渠道,虽然暂时会占用一定的储蓄资源,但长远来看,支行拥有了一大批忠诚的大客户,通过“滚雪球效应,将带来不可估量的后续客源。其次是制订出台激励办法,对该项业务下达指导性销售计划但只奖不罚,一改过去只要有计划就有奖罚的考核惯例,使员工由原来被动完成任务向主动请缨完成任务进行了转变,观念的更新,激发了员工们的营销潜能。同时在组织产品的宣传销售过程中有的放矢,利用几年来不断建立和完善的理财基金销售客户档案和半年期之内的大额定期储户档案以及代理保险客户档案资料信息库框定筛选列出意向客户名单后再通过群发信息短信进行重点宣传营销,点面结合,事功倍。理念的更新配之于有效的措施,确保了县支行基金理财销售业务跨发展的快车道。  

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