山西省分行营业部财富管理中心自2009年10月试运行以来,收到显著效果,得到了客户的好评,在客户心中提升了我行的服务形象。 为了答谢客户对财富中心的支持与厚爱,更好地为客户服务并且能使财富客户经理顺利地与个人客户营销系统中的财富客户建立一对一的服务关系,经过近一个月的筹备,营业部于 2010年1月29日 在财富中心举办了以“科学理财,和谐生活”为主题的理财沙龙活动。活动中首先由从事二十多年个人金融工作、获得EFP金融理财管理资质的赵明珠主任致开幕词,并对财富中心的目前状况及人员结构等做了简要介绍。活动中邀请了景顺长城基金管理公司副总经理就2010年经济前景及投资策略进行了分析,之后由我行获得CFP、AFP金融理财师资质的讲师团成员就客户感兴趣的家庭投资理财观念及我行部分金融理财产品进行了介绍,客户在轻松愉悦的氛围中完成了一次全新的服务体验。 会后客户们意犹未尽地与各自的财富客户经理进行了交流,沙龙活动后某客户于次日来行内开办理财金账户并转入存款200余万元,此次沙龙活动取得了圆满成功。 |
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