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业内人士解释称，之所以称其为高风险债券，是因为一旦发行人陷入困境并需要现金，或是监管机构判定发行人无法存续，债券购买者将损失全部投资。 据工商银行递交给中央结算公司(China Central Depository &Clearing Co.)的文件显示，工商银行周一开始发行总额人民币200亿元(约合32亿美元)的10年期债券，收益率5.5%-6.0%。投资者对此次发行的反应尚不清楚，因为发行交易定于周二结束。瑞银(UBS AG)和中信证券(Citic Securities Co.)安排此次发行交易。 据了解，工商银行发行的这种债券近年来在欧洲和亚洲部分地区颇受欢迎，因为这类债券提供更高的收益率以补偿更高的风险。但这类债券在中国尚属新生事物，工商银行如此大规模的发行此类债券对国内市场来说还是首次。 此次发债是工商银行通过发债融资多达人民币600亿元以充实其二级资本计划的一部分。二级资本是衡量一家银行财务状况的一项指标。工商银行上个月还表示，将发行总额多达人民币800亿元(约合129亿美元)的优先股。优先股是一种混合证券，兼具股票和债券特点。公司发行优先股可以在不稀释表决控制权的前提下筹措资本。 工行一季报显示，截至3月底，工商银行一级资本充足率为10.88%，总体资本充足率为13.22%，高于中国银监会的资本充足率要求。银监会规定，系统重要性银行一级资本充足率不得低于9.5%，总体资本充足率不得低于11.5%。 |
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