长期以来,客户资产配置是银行业最重要的话题之一,也是客户经理帮助客户打理资产合理配置义不容辞的义务。枣庄滕州支行古滕分理处以总行新一代系统上线为契机,利用综合查询建立搜索引擎等工具精准营销客户取得显著成效。投资理财产品新增1.1亿;1000万以上客户新增3名;期缴保险400多万,实现保险中收110万;“我的小苹果”销售103套。主要措施:一是客群定位,运用新一代系统,通过设定筛选条件,查看客户到期提醒、大额资金流向分析、企业级应用平台数据模型创建等方式精准定位客群;二是产品配资,通过梳理定位客户持有的资产情况,并深入分析其交易行为,为客户定制资产和产品配置方案,开展客户营销。三是电话外呼,层层跟进。 |
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