4月18日,矿区支行营业室联合太平人寿举办贵宾客户理财沙龙活动,邀约贵宾客户15人,到场客户8人。 为了优化客户资金的配置比例,充分发挥建行理财产品的优势,活动现场分两部分进行:一是产品推介。该行客户经理根据客户资金周转情况,重点介绍周期短、预期收益偏高的理财产品,太平人寿经理对公司推出的期交保险产品进行系统讲解,突出产品的保险和理财价值,较高的预期收益成为最大的吸睛点;二是互动交流。通过有奖问答、现场咨询、产品出单等环节,营造了轻松活泼的活动氛围,加深了彼此的供需交流,现场出单期交保险3单8万元,办理手机银行4户,吸引行外资金20万元,销售建行理财产品30万元。 |
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