建行将发行300亿元次级债
中 国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corp.)公告称，将于2月24日（下周二）起至3月2日发行300亿元次级债券。
Associated Press
建设银行位于上海的一处分支机构 其中，10年期品种在第五年末附发行人赎回权，15年期品种在第十年末附发行人赎回权。 前者前5个计息年度及后者前10个计息年度的票面利率均通过簿记建档集中配售方式确定。 如果发行人不行使赎回权，则两者后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。 发行人在本期债券簿记建档结束时有权行使超额增发权，在本期债券300亿元计划发行规模之外，增加发行不超过100亿元债券。 联合资信评估有限公司(China Lianhe Credit Rating Co.)给予发行人主体信用评级为AAA级，债项评级为AAA级。 募集资金将用于充实发行人附属资本。 中国国际金融有限公司(China International Capital Corporation Ltd.)担任本次发行主承销商。 |