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管人民币兑美元汇率由年初至今已贬值约2.8%，但无碍俗称“点心债”的离岸人民币债券新债发行；据数据公司Dealogic的最新统计，今年以来，全球离岸人民币债券新债发行金额已达人民币790亿元，创同期纪录新高，并且，已相当于去年全年新债发行的逾九成。
Dealogic数字显示，年初至今，共有53宗点心债新债发行，合计筹资人民币790亿元，较去年同期的人民币386亿元，增长逾倍，当中以中国银行股份有限公司(Bank of China Ltd., 简称：中行)最为活跃，今年已先后透过不同分行发行过4次点心债，合计筹资人民币90亿元。
中行今年1月透过其伦敦分行发行总值人民币25亿元、票息3.45%的3年期点心债；2月份，又透过其新加坡分行，发行了总值人民币30亿元两品种点心债，包括人民币20亿元、票息3.30%的2年期债，以及人民币10亿元、票息4.00%的5年期债；上月，还透过其悉尼分行发行总值人民币20亿元、票息3.25%的2年期点心债。上周，又透过其卢森堡分行发行了总值人民币15亿元、票息3.50%的3年期点心债。
市场人士称，由于今年点心债到期的再融资需求较大，加上内地流动性紧张令企业融资较困难，促使新债供应较多。
他又称，由于中国财政部将在香港发行人民币国债，加上已有多家企业或银行计划短期内发行点心债，预计5月份又将是新债发行的另一个高峰。中国财政部上月28日宣布表示，经国务院批准，2014年财政部将在香港分两期发行共280亿元人民币国债，包括将于5月21日，面向机构投资者、国外中央银行、地区货币管理当局发行人民币160亿元国债，以及下半年将向机构投资者和香港居民发行的人民币120亿元国债。今年的国债发行规模是历年最多，较去年的人民币230亿元增加了21.7%。
渣打银行最新发表的报告称，在离岸人民币流动性充裕下，预计财政部本月在港招标发行的国债将获不俗认购。
此外，消息人士透露，中国农业发展银行(Agricultural Development Bank of China, 简称：农发行)、上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co., 简称：浦发行)、深圳华侨城股份有限公司(Shenzhen Overseas Chinese Town Company Limited, 简称：华侨城股份)以及海南航空股份有限公司(Hainan Airlines Co., Ltd., 简称：海南航空)，均已聘请投资银行，筹备短期内发行点心债。
根据Dealogic的统计，中行以12.3%的市场份额，占据全球离岸人民币债券主承销商排名榜的首位，排名第二及第三的分别为汇丰及渣打，分别占11.9%及10.0%。
Dealogic的统计并不包括财政部及金融机构在香港透过招标发行的点心债。
Carol Chan
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