濮耐发债会破发吗 首日上市价格预测是多少?

作者:佚名  文章来源:互联网   更新时间:2021/5/26 9:11:39  

据最新消息显示,濮耐股份今日正式开启可转债申购,债券代码为127035,债券简称为濮耐转债,申购代码为072225,申购简称为濮耐发债。那么,濮耐发债会破发吗?下文小编就给投资者们简单的介绍一下相关的内容吧。

濮耐发债会不会破发

濮耐转债的下修条款相对一般,为“15/30,85%”,按照中债(2021年5月21日)6年期AA企业债估值4.61%计算,到期按108.8元赎回,濮耐发债的纯债价值约为88.16元,面值对应的YTM为2.84%,债底保护尚可。如果所有转债按照转股价4.43元进行转股,则对总股本的摊薄幅度为14.00%。

濮耐发债定位可能高于冀东转债(评级AAA,余额17.77亿元,平价89.04元对应转债价格110.20元),静态看,预计目前平价下濮耐转债上市首日获得的转股溢价率在11%-15%区间内,价格为111-114元。假定濮耐转债网上申购735万户,顶格申购中签率预计为0.0043%。

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