第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 生活 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 债券 >> 公司债 >> 正文

中国海洋石油或于周五发行近八年来的首批美元债券

2011-1-20 10:14:08  文章来源:华尔街日报  作者:佚名
关键词:中国海洋石油 美元债券
核心提示:中国海洋石油将对金融子公司中海石油财务有限责任公司(CNOOC Finance Corporation Ltd.)发行的这批债券提供担保。此次债券发行交易预计将分为两部分进行,其中一部分为2021年到期债券,另一部分为2041年到期债券。
知情人士透露,中国海洋石油有限公司(CNOOC Ltd., CEO, 0883.HK, 简称:中国海洋石油)准备于周五发行近八年来的首批美元计价债券

中国海洋石油将对金融子公司中海石油财务有限责任公司(CNOOC Finance Corporation Ltd.)发行的这批债券提供担保。此次债券发行交易预计将分为两部分进行,其中一部分为2021年到期债券,另一部分为2041年到期债券

知情人士称,每部分债券的发行规模至少为5亿美元。这意味着整个债券发行交易的筹资规模至少为10亿美元。

中国海洋石油尚未说明所筹资金的用途,但该公司一直在进行收购交易。最近,中国海洋石油与Bridas Energy Holdings的合资公司Bridas Corp.以70.6亿美元的价格从英国石油公司(BP PLC, BP)手中收购了阿根廷Pan American Energy 60%的股份。Bridas Corp.之前已持有Pan American 40%的股份。

中国海洋石油之所以可能重返美国市场融资,主要是由于美国投资者对海外公司发行的债券颇为青睐,从而使企业的融资成本更低。

中国海洋石油此次的债券发行交易将针对机构投资者以定向发行的方式进行。此次交易的经办行包括美国银行/美林(Bank of America Merrill Lynch)、巴克莱资本(Barclays Capital)、中银国际控股有限公司(BOC International Holdings Ltd.)、花旗集团(Citigroup Inc., C)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)以及摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)。

预计穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service Inc.)和标准普尔公司(Standard & Poor's)对中国海洋石油这批优先无担保债券的评级分别为Aa3和AA-。发债所得将用于一般公司用途,比如偿还债务及其他支出。

中国海洋石油上一次发行美元债券是在2003年5月,当时发行了总计5亿美元的10年期和30年期债券。Dealogic的数据显示,其中10年期债券的发行规模为2亿美元,名义利率为4.125%,较当时同期限美国国债的收益率高0.77个百分点。30年期债券的发行规模为3亿美元,债券票面利率为5.5%,较当时同期限美国国债的收益率高1.18个百分点。

分享到:分享到新浪微博
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 第一金融网免责声明:
    1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
    验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 专题栏目
    全站专题

    | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2010 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网