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中国重工拟发行80亿元公可转换公司债券

2012-6-5 12:51:39  文章来源:证券时报网  作者:佚名
关键词:中国重工 重工配债
核心提示:中国重工(601989)6月3日晚间发布公告称,公司公开发行可转换公司债券已获得中国证监会核准。除控股股东及其控制的关联股东以外的原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。

  中国重工(601989)6月3日晚间发布公告称,公司公开发行可转换公司债券已获得中国证监会核准。公司本次共发行80.5015亿元可转债,每张面值为100元人民币,按面值发行。本次发行共计805.015万手,合8050.15万张。

  公告称,本次发行的重工转债向发行人除控股股东中国船舶重工集团公司、以及中国船舶重工集团公司控制的关联股东大连造船厂集团有限公司和渤海造船厂集团有限公司以外的原股东实行全额优先配售,优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,若有余额则由承销团包销。

  除控股股东及其控制的关联股东以外的原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。原无限售条件股东的优先认购通过上交所系统进行,配售代码为“764989”,配售简称为“重工配债”。原股东可优先配售的转债数量为其在股权登记日收市后在册的持有发行人股份数按每配售1.798元可转债的比例,并按1000元/手转换成手数,每1手为一个申购单位。

  机构投资者网下申购的下限为500万元(5000手),超过500万元(5000手)的必须是100万元(1000手)的整数倍。网下机构投资者申购上限为40.25亿元。

  一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网发行。网上申购代码为“783989”,申购简称为“重工发债”。每个账户最小认购单位为1手(10张,1000元)。每个账户申购上限为40.25075亿元,超出部分为无效申购。

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