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国海证券：央行加息 反弹的债市将重归冰旅
作者：佚名 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2007-8-23 10:42:31
    【昨日市场特征】
　　央行发行300亿元1年期央票，利率与前期持平，但市场资金仍然宽裕，银行间货币市场加权平均利率继续回落，但受下周缴款影响，7天拆借利率大幅跳升。

　　银行间现券中短期成交比较活跃，目前市场资金仍比较宽松，中期债受供给冲击较少，前期价值被低估，近期反弹较大，04国债03、05国债05、07国债01、07国债11和07国开13、07国开14报价活跃，点击成交较多；受特别国债近期发行影响，长债继续冷落，成交依然清淡，观望情绪较浓。

　　【今日关注】

　　今日发行2007年第14期7年期国债，规模为280亿元，预计票面利率为4%，边际4.03%。

　　中国人民银行决定今日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点；一年期贷款基准利率上调0.18个百分点；其他各档次存贷款基准利率也相应调整。个人住房公积金贷款利率相应上调0.09个百分点。

　　【建议】

　　央行加息，且特别国债近期发行，持有短期债为主。

　　一、银行间货币市场

　　从今天的成交情况看，质押回购成交金额约1563.5295亿元，较前日增加183.6785亿元，加权平均利率1.8213%，较前日回落0.95bp。

　　从今天成交情况来看，成交量为394.59亿元，比昨日减少188.13亿元，主要集中在1天和7天拆借，加权平均利率1.7532%，比昨日回落6.6bp。

　　二、银行间债券市场

　　总体来说，国债收益率曲线5年和10年期降幅较大，其他期变化不大，金融债中短期以下跌为主，而企业债收益率曲线除3年和5年期下跌外，其他保持升势，认为本次加息会使收益率曲线整体上移，中长端上移较大。

　　银行间债券成交情况

　　今日债券成交总金额约654.67亿元，比昨日减少106.35亿元，成交主要集中在中短期债券，5-10年期债券成交增加，其他期成交减少。

　　从券种成交情况来看，央票和政策性金融债成交减少，国债和企业债成交略增。

　　三、交易所现券市场

　　国债指数开于110.22，收于110.29，上涨0.08点，成交量约3.6亿。由于市场资金较宽裕，债市反弹，又由于紧缩预期影响，成交量不大。

　　四、建议

　　在加息预期渐退之时，央行再次上调金融机构人民币存贷款基准利率，反弹的债市将重归冰旅；另外本周将发行第一批特别国债，央行很可能要等市场利率企稳才会将其释放出来，中长期债受加息和特别国债的影响较大，因此，目前持有短期债为主。
 
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