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债券周评:“翘板”效应显著 债市再创新高
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-2-12 15:39:24
本周上交所国债市场继续大幅上扬,再创历史新高,周五上证国债指数收于112.38点,较上周大幅上涨了0.85点。全周共成交了18.67亿元,相比上周的24.27亿元减少了5.6亿元。从走势图上看,周三债市一举创出了112点的历史新高,随后两个交易日仍然继续快速上涨,屡创新高,各种技术指标均显示目前债市正处于强势上涨通道。上交所企债本周同样也是大幅上涨,周五上证企债指数收于115点,较上周大涨了1.89点,全周共成交5.64亿元,成交量较上周有所增加。


  可转债方面,随着本周沪深两市大幅下跌,大部分可转债也随之展开了调整。本周中远航运分离交易可转债和赣粤高速分离交易可转债上网发行,网上中签率分别仅为0.85%和1.56%,受到了市场投资者的追捧。周三中兴分离交易可转债上网发行,预计该券的中签率也同样偏低。同日上市的海马转债就没有那么幸运了,受正股海马股份连续下跌的影响,该券以130元开盘后一路走低,周五收盘仅为117.97元,考虑到该券的转股价格偏高,蕴含着一定的风险。

  近期债市走强的主要原因仍然是市场资金面宽裕而缺乏投向,受近期A股市场大幅下跌的“翘板因素”影响,部分机构投资者调整资产配置,抛售股票后将资金由股市转入债市,增加对债券的配置。在这些资金的推动下债市近期屡创新高。

  不过目前仍有几个不确定性因素影响着未来债市的走势,1月31日美联储以9票对1票通过降息决议,降息50基点至3.0%。本次降息与1月22日美联储紧急降息75BP时间间隔不到两周。受此影响,人民币的升值压力继续加大,而加息的空间进一步缩小。与此同时,受翘尾、大雪等因素影响,预计1月CPI涨幅可能落在6.9%-7.7%的区间,中值为7.3%。部分市场分析人士猜测央行可能谨慎观望或者再度创新加息方式。

  值得注意的是,本周国债市场的上涨并没有得到成交量的配合,而企债市场上国安债1等一些高收益券种均有不凡的表现。这说明投资者已经意识到目前国债市场各券种的收益率普遍偏低,缺乏投资价值,而收益率较高的企业债和公司债的投资价值正在逐步被市场挖掘。

  总体来看,目前市场资金面宽裕,债市将继续维持强势行情。不过债市的风险正在不断积聚,建议投资者以保守操作为主。
 
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