武钢分离债发行机构老股东行动不一-可转债

第一金融网主办


setInterval("jnkc.innerHTML=new Date().toLocaleString()+' 星期'+'日一二三四五六'.charAt(new Date().getDay());",1000);

| 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 房产 | 汽车 | 旅游 | 娱乐 |

第一金融网快讯：

· 农发行2006年第二期金融债券兑付公告

· 国开行将发200亿元5年期金融债

· 国开行招标发行2007年第四期金融债券

· 兴业银行190亿元金融债券发行完成

· 农发行今年计划发行政策性金融债2500亿元

· 兴业银行金融债热销 5年期浮息品种抢手

您现在的位置：第一金融网 >> 债券 >> 可转债 >> 文章正文

武钢分离债发行机构老股东行动不一

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2007-4-3 23:15:11

与先前原无限售条件的流通股股东放弃二成多优先认购权形成强烈反差，武钢分离债在网上资金申购和网下发行中受到追捧。武钢股份今日发布的发行结果公告显示，其分离债网上中签率和网下配售比例仅有1.237%。在已发行的5家公司分离债中，这一中签率仅高于云天化分离债。

　　武钢股份此次发行的75亿元分离债，采用向原无限售条件流通股股东优先配售，剩余部分网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。其中，原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为368678.3万元，约占本次发行分离债总额的49.16%。但在网上优先配售中，原无限售条件的流通股股东只认购了283547.3万元，放弃部分占可优先认购总额的23%。

　　武钢分离债网上（含优先配售）、网下预设的发行数量各占一半，最终的发行结果是：优先配售的283547.3万元约占本次发行总量的37.81%；网上向一般社会公众投资者发行66640.5万元，约占8.88%；网下向机构投资者配售399812.2万元，约占53.31%。网上中签率和网下配售比例分别确定为1.23668275%、1.23668302%。

　　引人瞩目的是，在武钢分离债网下获配名单中，央企、上市公司、券商、证券投资基金、QFII、企业年金等各路豪杰云集，逾300家机构分享了近40亿元分离债。其中，37家机构按上限进行申购，最终每家按比例获配4637.6万元。

　　与实力机构的热捧相比较，武钢股份老股东对优先认购权的放弃现在看来就不太明智了。老股东参与优先配售的股权登记日是3月23日，公司股票当日报收8.94元，次日报收于8.60元，跌3.8%，相当于市场对其股价进行了自然除权。而老股东本可以通过同时派发的认股权证避免自然除权带来的损失，甚至获利。即使不看好参与配售的收益，也应选择在股权登记日当天抛出股票，而不应放弃优先认购权。

　　　　已发行分离债中签率一览

发行人发行规模（亿元）中签率（％）
新钢钒 32 3.718
马钢股份 55 9.154
中化国际 12 2.627
云天化 10 0.52
武钢股份 75 1.237


第一金融网免责声明：本网站所载之全部信息（包括但不限于：新闻、公告、评论、预测、图表、论文等），纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。郑重声明：本文仅代表作者个人观点，与第一金融网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。发布本文之目的在于传播更多信息，并不意味着第一金融网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。
文章录入：admin 责任编辑：admin
	上一篇文章：广西桂冠本次不对可转换债行使赎回权公告下一篇文章：柳州化工公司“柳化转债”提前赎回事宜公告
【字体：小大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

民生银行40亿可转债实施转股
锡业股份拟发行6.5亿元可转债周五上会
截至3月底近65亿招行转债完成转股
债市小幅反弹可期积极介入可分离转债
澄星股份发行4.4亿元可转债获证监会通过
武汉钢铁股份公司认股权和可分离债提示公告
柳州化工公司“柳化转债”提前赎回事宜公告
广西桂冠本次不对可转换债行使赎回权公告
武钢可转换债券定价、网下及网上中签公告
江苏澄星和浙江三鸥拟发可转债周五上会审核

网友评论：（评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）

热点图文

没有任何图片文章

专题栏目