浙江洁美电子科技股份有限公司昨晚发布公告称,公司及本次发行保荐机构(主承销商)于2020年11月5日(T+1日)主持了洁美科技可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下:
洁美科技本期转债规模为6亿元,初始转股价27.77元,最新平价约95.8元。转债评级AA-,期限6年,票面利率分别为0.4%、0.6%、1%、1.5%、1.8%、2%,到期赎回价格112元,面值对应的YTM为2.75%,债底约为79.15元,债底保护性比较弱,下修线低【80%,15/30】,其他条款保持主流形式。 洁美科技股价目前估值不高,股价形态待改善,短线关注年线附近的支撑强度。转债规模偏小,条款保护力度弱,这一规模的品种的上市定价目前面临较大不确定性,其上市定位应该在115元附近,股东配售比例75%,网上申购金额7.4万亿元,则中签率应该为0.002%。 值得一提的是,洁美科技主导产品为薄型载带,包括纸质载带、塑料载带,常用于电子封装环节定位和承放元器件。至于洁美转债的中签收益,有分析表示中一签有可能赚150元。 |
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