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再融资潮汹涌袭来 14家银行发行次级债2076亿

2011-10-21 17:28:13  文章来源:中金在线  作者:吴婷婷
关键词:银行次级债 银行再融资 银行间债券市场
核心提示:交通银行260亿元次级债于今日发行,至此,今年以来上市银行次级债发行规模已达到1879亿元。伴随资本监管的升级,今年以来商业银行次级债发行井喷,而另一方面,由于流动性紧张、银行资金成本增大,商业银行发债的成本也大幅飙升。

  招商银行或下月启动350亿再融资

  据媒体报道,招商银行集资最多350亿元人民币的配股计划,最快可能在11月展开。据悉,招行目前已经委任花旗、中金、高盛及瑞银为安排行,但计划仍在等待中国证监会审批。

  内地银行近期先后披露今年的集资计划,多数选择以债券形式融资,不过招商银行的A+H配股计划近日则已提速。彭博社引述消息称,配股计划很可能在11月展开,依照方案每10股配不超过2.2股,配发最多38.87亿股A股及最多8.6亿股H股,集资最多350亿元人民币。据了解,该计划9月、10月已分别获得国资委、中国银监会的批准,

  招商银行表示,中国银监会回复称,配股计划有利该行提升竞争力及长期稳健发展。不过,中国证监会才是这一计划最为关键的一关,目前仍在等待审批中。

  由于目前市场气氛不佳,此前多数市场人士认为招行的大型配股计划可能不会在今年内展开。不过,今年上半年招商银行资本充足率和核心资本充足率均持续下降,根据其8月底披露的半年报,上半年资本充足率为11.05%,较年初下降0.42个百分点,核心资本充足率为7.81%,较年初下降0.23个百分点。分析人士估计,尽快展开配股计划,有利于招行年底核心充足率提升至8%以上。

  数日前招商银行宣布配股计划获批时,在港股市场上股价一度大跌7%。昨日配股消息传出后,招行H股同样由升转跌,不过截至收市仅微跌0.31%报13.06港元。南方日报

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