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本报记者吴婷婷 在今年银根紧缩、借贷成本不断提高的背景下，向债市融资成为不少公司的首选。统计显示，今年以来公司债、金融债、短期融资券等债券发行呈现井喷态势，为券商带来客观的承销收入，其中仅公司债和企业债两项今年以来就已合计贡献38.22亿元的承销收入，相当于IPO承销与保荐收入的32%。 中小券商异军突起 宏源、华林表现抢眼 WIND资讯统计数据显示，截至11月22日，今年以来券商已承销410只债券，合计募资7284亿元。 具体来看，中信证券600030今年以来已主承销44家，数量占比为11.05%；募集资金合计1149亿元，市场份额9.05%。中金公司紧随其后，今年以来主承销33家，占比7.71%；募集资金988亿元，市场份额4.35%，与去年同期业绩基本持平。国泰君安今年以来主承销24家，数量占比5.4%；募资金额合计469亿元，市场份额1.98%，排名由去年同期的第8位升至第3。 在合资券商中，瑞银证券则表现抢眼。统计显示，截至昨日，瑞银证券已累计主承销18家，市场占比为3.6%；募集资金合计350.2亿元，市场份额为1.12%。 今年以来，部分中小券商在债券承销领域异军突起，按债券承销数量统计，截至11月22日，今年以来宏源、华林、太平洋601099、第一创业、国海、国开证券等中小券商表现抢眼，承销家数同比大幅增长。 宏源证券000562是今年债券承销领域的一匹黑马。统计显示，截至昨日，其今年以来已累计主承销16家，募集资金200亿元，而在去年同期，宏源证券主承销了10家，今年承销数量占比从3.05%升至4.11%。 华林证券今年以来已累计主承销15家，较去年同期增加4家，市场占比为3.6%；太平洋证券主承销5家，去年同期这一数量仅为2家，占比由0.61%升至1.29%，排名从去年同期的第33位升至第26位；去年仅有一单项目的国海证券000750今年则主承销了5家，市场占比上升1个百分点至1.03%，排名从第40位上升至第30位。第一创业证券今年以来累计主承销6家，市场占比为1.54%，而在去年同期，其仅有两单项目，市场占比为0.61%，市场份额排名从去年同期的32位上升至第19位。另外，去年挂牌成立的国开证券也有不错的表现，截至昨日，已累计主承销5家，占比为1.54%；募集资金26.5亿元，市场份额为0.12%。 公司债发行井喷 总额超千亿元 WIND资讯统计数据显示，截至昨日，今年以来已有1489只债券发行，较去年同期增长38%。其中，公司债、金融债和短期融资券呈现爆发式增长，企业债发行数量则与去年基本持平。 统计显示，截至昨日，今年以来已有72只公司债发行，数量占比4.84%，发行总额1094.7亿元，占比1.55%。而在去年同期，仅有18只公司债发行，数量占比1.67%，发行总额439亿元，占比0.49%。 今年以来，公司债发行持续火爆，WIND资讯及《证券日报》金融机构中心统计数据显示，截至11月22日，已有27家券商参与公司债的发行，募集资金合计1094.7亿元，而在去年同期，仅有12家券商参与该项业务，募集资金总额为439亿元。以主承销募集资金规模计算，平安证券、国泰君安证券、广发证券000776的市场份额列前三甲分别为14.43%、14.24%和11.42%。 一般来说，公司债的发行费用占到募资金额的1%-1.8%，其中承销费用占据绝大部分。若按照业内1.2%的平均承销费率计算，1094.7亿元的公司债发行已合计为27家券商带来13.14亿元的承销收入。 企业债发行方面，今年共有171只企业债发行，发行规模为2547.88亿元。今年以来，已有49家券商参与企业债的发行，合计募集资金2508亿元。按照募集金额规模统计，银河证券、华林证券和宏源证券列前三位，承销家数均为14家，募集资金规模分别为218.5亿元、184.5亿元和145亿元。按照1%的平均承销费率计算，2508亿元的企业债可为券商贡献25.08亿元的承销收入。 截至昨日，今年以来仅公司债和企业债两项就已合计为券商带来38.22亿元的承销收入，相当于IPO承销与保荐收入的32%。数据显示，11月22日，55家券商合计实现IPO承销及保荐收入119亿。 另外，今年已有122只金融债发行，数量占比8.19%，发行总额为2.1万亿元，在所有类型债券中规模最大，占比达到29.84%。与去年全年97只、1.37万亿的发行总额相比，呈现出高速增长态势。统计显示，今年以来有14家券商参与62只金融债的发行，募集资金合计2917亿元。从发行数量和募集资金来看，中信证券、中金公司和中银国际占据前三甲的位置。具体来看，中信证券承销12家，合计募资700亿元；中金公司承销10家，募资金额为570亿元；中银国际承销5家，合计募资323亿元。 |
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