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刊登在中国债券信息网的公告显示，本期债券分为5年期和7年期两个固息品种，发行金额均为56亿元，合计112亿元，与山东省地方政府债券相同。 在时间安排上，本期上海债将于9月6日通过财政部国债发行招投标系统进行招标，面向2013~2014年上海市政府债券承销团成员招标发行，采用单一价格招标方式，招标标的为利率。 据披露，本期债券的投标标位区间为招标日前1至5个工作日(含第1和第5个工作日)中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算数平均值上下各浮动15%。 从承销团成员名单来看，2013年上海债主承销商由5家银行组成，国家开发银行依然领衔，其后为交通银行、浦发银行、农业银行和上海银行；一般承销商包括邮储银行和东方证券等14家金融机构。 按照上海市财政局规定，主承销商最低、最高投标限额分别为每期债券发行量的15%、30%，其他承销团成员最低、最高投标限额分别为每期债券发行量的5%、30%；主承销商最低承销额为每期债券发行量的12%，其他承销团成员最低承销额为每期债券发行量的2%。 在激励机制上，同样仅规定，“承销团成员在2013年上海市政府债券发行招标中的投标量和承销额等情况，将作为以后本市组建上海市政府债券承销团的重要参考”。 据公告，为加强发债定价现场管理，确保发债定价过程公平、规范、有序进行，招标发行现场的发行人员、观察员分别由上海市财政局、上海市监察局等有关职能部门派员担任。 本期债券由上海市财政局支付发行手续费(承销面值的1%。)，之后的还本付息事宜由财政部代为办理；对企业和个人取得的2013年上海市政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。 |
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