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天能转债价值分析 天能转债中签率多少?

2020/10/21 10:41:14  文章来源:第一金融网  作者:佚名
文章简介:一、申购预测1.预计网上中0.01签;2.目前预测价格为110-112元;3.适当申购。4.每股可配售售1.7863元可转债二、公司简介天能重工(SZ:300569),青岛天能重工股份有限公司主营业务为风机塔架的制造和销售;新能源发电业务。核心产品主要为风机塔架、光伏发电、风力发电。公司是国内风机塔架生产的龙头企业之一。

天能转债价值分析

  一、申购预测

  1. 预计网上中0.01签;

  2. 目前预测价格为110-112元;

  3. 适当申购。

  4. 每股可配售售 1.7863元可转债

  二、公司简介

  天能重工(SZ:300569),青岛天能重工股份有限公司主营业务为风机塔架的制造和销售;新能源发电业务。核心产品主要为风机塔架、光伏发电、风力发电。公司是国内风机塔架生产的龙头企业之一。

  三、转债情况

  总体情况:2016年深交所创业板上市,主营业务是风机塔架的制造和销售,主要产品包括陆上、海上风力发电机组塔架、 风塔柱桩,是国内风机塔架行业龙头。

  除风机塔架业务外(营收占比91%以上),公司还有风力发电(营收占比约2.5)、光伏发电(营收占比约5%)等业务。今后,公司将开展战略转型及产业链拓展,加大对风力电场的运营投入,尝试进入海上风电建设领域。

  2019年营收24.64亿,同比增加76.83%;净利润2.69亿,同比增加163.33%。今年上半年,营收12.31亿,同比增加43.92%;净利润1.57亿,同比增加86.53%。

  公司存在的问题有:应收账款较大,存货金额较大。

  四、发行资料

  1.债券评级:AA-,山东青岛民营企业(评级较低)

  2.发行规模:7亿(规模较小)

  3.票面利率:0.4%,0.6%,1%,1.6%,2.5%,15%(含3%),共21.1%(利率尚可)

  4.股价下调:20~10~90%(比较宽松)

  5.强制赎回:30~15~130%(中规中矩)

  6.有条件回售:2~30~70%(中规中矩)

  7.有无网下:无

  8.当前转股价值:约96.76

  9.网上申购代码:370569

  五、转债分析

  适当申购。至于近期风电板块暴涨的原因,小编之前就分析过。自2021年开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。2022年及以后全部机组完成并网的海上风电,执行并网年份的指导价。换句话说,2021年底前将出现抢装潮,国内风电装机容量仍将迅速增长。

  不得不佩服公司的择时能力,在一波板块暴涨以后,第一时间推出了转债的发行。这样,转股价会定的比较高,最大程度减少对原有股东的摊薄。不过,公司还算厚道和有自知之明,转股价下修条款相当宽松,也算是对转股价过高的一种补偿。

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