汉得信息(300170)11月24日晚披露可转债中签号码,中签号码共有44.72万个,每个中签号码只能认购10张汉得转债。 汉得转债的条款比较常规。按照中债(2020年11月18日)6年期AA企业债估值4.88%计算,到期按120元赎回,汉得转债的纯债价值约为94.79元,面值对应的YTM为3.93%,债底保护还是比较不错的。若所有转债按照转股价9.72元进行转股,则对总股本的摊薄幅度为10.91%。 汉得转债定位应该略低于老券游族转债(评级AA,余额6.83亿元,平价99.06元对应转债价格116.50元)。静态看,目前平价下汉得转债上市首日获得的转股溢价率应该在14%-18%区间内,价格为112-116元。 值得一提的是,公司是国内最早从事高端ERP实施服务的专业咨询公司之一,客户规模、实施经验、专业技术以及人才团队已居于国内领先水平。 |
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