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兴业投资本周展望:多个主要货币现反转信号 本周关注鲍威尔证词

2022/6/21  文章来源:第一金融网  作者:兴业投资
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兴业投资本周展望:多个主要货币现反转信号 本周关注鲍威尔证词

2022年6月20日

上周美元一度受美联储激进加息预期推动走高,但在美联储利率决议兑现加息75个基点预期且没有更多鹰派内容后自高位跳水,当周收录带长上下影线阴烛,有高位受阻反转之势。非美货币除日元因日央行坚持超宽松政策明显维持疲弱外,其它主要货币均发出反转信号,欧元在1.0350上方收录十字星,为第二次测试该档。英镑一度刺穿1.2150最低测试1.1933也收录带长下影线实体较小阴烛。澳元和纽元也都在5月低点附近震荡,有筑底迹象,而加元再次触碰去年8月以来整理区间支持。

上周美联储加息75个基点,瑞央行意外加息50个基点,而英央行尽管中规中矩但内部支持加息50个点的人数也在增加,凸显了全球应对高通胀的力度不断加强,如果衰退风险被定价,股市下跌可能拖累风险资产,同时增加市场波动性。展望本周,美联储主席鲍威尔将领衔众多美联储官员发表密集讲话,若增强市场对其进一步激进加息的预期,将有望推动美元指数重新站上105上方,但若美联储未能给出新意,非美将有望在技术面和消息面迎来上涨契机。以下是本周重要经济事件和数据展望。

1、 英国5月CPI,周三北京时间14:00.

数据显示,英国4月CPI从7%大幅飙升至9%,为1982年以来最快的增长速度。根据英央行预测,今年10月英国通胀有望达到11%,不过这并未刺激英央行加速加息的步伐,仍在以25个基点的“稳健”步伐加息。不过,支持加息50个基点的英央行委员,而5月时全员通过加息25个基点的决定。这意味着,随着英国通胀继续走高,英央行跟进美联储以更激进步伐加息的可能性将增加。市场预计,英国5月CPI年率将上升9.1%。

2、 加拿大5月CPI,周三北京时间20:30.

加拿大4月CPI年率从6.7%上升至6.8%,主要是由食品和住房价格推动的,而天然气价格上涨速度放缓。加央行从今年3月启动加息周期,并在4月和6月连续两次加息50个基点,抢跑美联储。在上周美联储加息75个基点之后,如果加拿大通胀继续上涨,市场预计加央行可能会跟进。市场预计加拿大5月CPI年率将从6.8%上升至7.5%。不过,相比数据,油价对加元的推动可能更为明显。

3、 美联储主席鲍威尔在参议院做半年度货币政策报告证词,周三北京时间21:30.

美联储主席鲍威尔将在周三和周四分别在国会参院和众院做证词。根据上周五公布的证词信息,美联储致力于恢复物价稳定是无条件的,这将可能是鲍威尔迄今为止最鹰派的表态。然而,上周美联储在利率决议中决定加息75个基点,鲍威尔也表示下次会议可能是50个基点或75个基点加息,但这不是常态,明明是最鹰派的做法,却被淡化得带了鸽派色彩。如果本周鲍威尔讲话再次和稀泥,将被市场视为不及预期鹰派,不利于美元。

另外,除了鲍威尔外,本周还将有众多美联储官员发表密集讲话,由于缺乏经济数据,而美联储内部鹰鸽分歧明显,美联储官员的讲话可能引发市场较大的波动。

4、 美国6月Markit制造业PMI初值,周四北京时间21:45.

美国5月Markit制造业PMI指数初值从59.2大幅下跌自57.5,终值进一步下调至57,但仍维持在扩张领域,其中成本通胀以2021年11月以来的最快速度飙升。根据其他地区联储的数据,里士满联储制造业指数、费城制造业指数和纽约联储制造业指数都暴跌甚至萎缩,指向美国经济增长放缓。预计6月Markit制造业PMI初值进一步下滑至56.4,重点关注其中的通胀分项。如果美国通胀存在进一步上涨的迹象, 将有望刺激市场对美联储更激进加息的预期,利好美元。


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