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美联储下周将降息,英国央行将公布最新货币政策

2019/7/27 14:02:29  文章来源:第一金融网  作者:佚名
文章简介:

黄金  

基本面  

本周(7月22日--26日)黄金宽幅震荡收跌,开盘于1424.7,最高1433.8,最低1410.9,收盘于1418.2,下跌7.18美元,跌幅0.5%。  

美国政府与众议院和参议院达成共识,将债务上限延期至2021年7月31日;债务上限的延期,使得美国政府避免了在10月1日停摆的风险降低。  

欧洲央行维持基准利率不变。欧洲央行调整前瞻性指引,预计将保持现有关键利率水平不变或更低水平至2020年上半年。  

美国第二季度GDP初值为2.1%,远好于市场预期得1.8%;这表明美国经济运行良好,但不会缓解对贸易紧张或全球经济放缓的担忧。  

随着市场的发展和成熟,第四次央行黄金协议的签署国不再认为需要正式协议,该协议将于9月26日到期,签署的央行包括欧洲央行、欧元区各国央行、瑞典央行和瑞士央行,无签署方目前有计划出售大量黄金。  

黄金最大的黄金ETF本周累计减持黄金2.35吨,当前净持仓量为818.14吨。  

下周展望  

    

在美联储利率决议前夕,市场整体相对保持谨慎,黄金整体上维持在高位窄幅震荡的微弱的格局。下周市场将重点关注美联储利决议和美国7月非农数据  

技术面,周K线收一根小阴线,K线维持在5日均线上方,均线发散向上,MACD在零轴上方金叉向上,说明整体黄金仍然处于强势中。日K线最终守住在20日日均线,均线仍然发散向上,MACD在零轴上方运行。从整体形态来看,金价回踩之前的三角形态的上边沿区域,并在该区域上方获得有效的支撑。因此,下方继续在三角形上边沿区域附近参与黄金的多头。压力位:1428.1434,1442支撑位:1414,1400,1382  

原油  

基本面  

本周(7月22日--26日)原油维持在区间震荡,最高57.64,最低55.33,收盘于平盘价附近56.16.本周基本上维持在区间震荡中。  

美国至7月19日当周EIA原油库存减少1083万桶,原油库存连续6周录得下滑。但是精炼油库存变化值连续4周录得增长;上周美国国内原油产量减少70万桶至1130万桶/日,产量两周累计降低100万桶/日,主因受到飓风影响使得原油生产减少。但是,科威特和沙特官员讨论于周三重启两国中立区的原油生产,双方已解决必要的技术性问题。可能会带来50万桶/日产量的增长。  

乌克兰在克里米亚半岛附近海域扣押了一艘俄罗斯的油轮,使得全球原油输运的安全隐患不仅仅存在于霍尔木兹海峡。  

伊核协议各方将于7月28日在维也纳举行会晤;中美第十二轮经贸高级别磋商将于7月30--31日在上海举行。  

下周展望  

    

市场缺乏明确的热点,原油维持在区间窄幅窄幅。本周日(28日)伊核协议各方除美国外将在维也纳举行会议;而下周(7月30--31日)中美第十二次经贸谈判在上海举行。投资者需重点关注。  

技术面,周K线收一根小十字星,在大阴线后紧跟小阴线,弱势未能得到延续。日K线在连弱态势后连续出现阴阳线和多根十字星,价格明显的处于区间震荡中。4小时图从形态来看,价格处于斜向上的通道中运行MACD在零轴下方金叉向上,预示价格有回升的可能。因此,下周在通道的下边沿区域继续逢低参与原油的多头为主。压力位:56.5,57.3,58.36支撑位:55.7,55.2,54.5  

美元  

基本面  

本周(7月22日--26日)美元指数强势上涨,开盘于97.17,最高98.09,最低97.12,收盘于98.00,涨幅0.9%;  

尽管美国7月制造业PMI初值为50,不及预期51,该数据创2009年9月以来新低;美国7月服务业就业指数创2017年4月以来新低;数据显示美国经济第三季度开局疲软。但是,美国周五公布的二季度GDP初值数据为2.1%,远好于市场预期1.8%;表明美国经济运行整体良好。  

此外,据消息称,白宫贸易顾问在一次椭圆形办公室会议上试图提出让美元贬值的选项,但被总统特朗普拒绝了。有报道称,此前,特朗普周二召开了内阁会讨论打压美元回落的想法。  

下周展望  

    

美国二季度GDP数据好于市场预期,美国政府对于是否干预汇率产生分歧,提振美元强势上扬,下周美联储将公布最新的利率决议和美国7月非农就业数据,投资者需重点关注  

技术面,周K线收一根实体阳线,K线连续两连阳,KD指标低位金叉向上,说明当前美元处于强势中。K线连续六连阳,MACD在零轴上方放量向上,说明美元处于强势中。但是从价位来看,98.1--98.3区域是美元的强阻力区域,上涨的空间有限;该区域不宜再在追涨美元,反而参与美元的空头的空间反而更大。因此,下周逢高参与美元的空头为主。压力位:97.20,97.4,98.8支撑位:97.8,97.5,97.15  

欧元  

基本面  

本周(7月22日--26日)欧元持续弱势走低,开盘于1.1215,最高1.1225,最低1.1100,收盘于1.1127;跌幅0.83%;  

欧洲央行本周继续维持基准利率不变。欧洲央行调整前瞻性指引,预计将保持现有关键利率水平不变或更低水平至2020年上半年,将在更长时间内将债券收入在投资,从新评估政策选项。随时准备好调整所有工具来确保通胀以持续性方式朝着目标前进。欧洲央行暗示降息,承压欧元下挫。  

而在此之前,欧洲公布的制造业数据显示,德国7月制造业PMI初值创7年以来新低,欧元区7月制造业PMI初值录得2012年12月以来的最低。数据显示本季度欧元区经济增速可能为0.2%或0.1%。这将使得欧洲央行不得不采用降息或者增加购债规模来提振经济提供了支撑。  

下周展望  

    

欧洲央行暗示宽松的货币政策,但是行长德拉基对于欧洲整体经济表示乐观的观点,限制欧元进一步的走低。下周市场重点关注欧元区经济数据的公布  

技术面,周K线收一根实体阴线,日K线继续维持连阴的态势,说明当前欧元仍然处于弱势中。但是从价位来看,创出新低后并未持续的走低;在形态上价格回踩前期的下跌趋势线位置,整体上有形成双底的可能性。因此,下周不宜再去追空欧元,在1.1100关口附近逢低参与欧元的多头为主。压力位:1.1150,1.1180,1.1210;支撑位:1.1100,1.1060,1.1000  

英镑  

基本面  

本周(7月22日--26日)英镑震荡下跌,开盘于1.2504,最低高1.2522,最低1.2374,收盘1.2383,跌幅0.96%;  

本周鲍里斯约翰逊正式就职英国首相,着手内阁改组。16名内阁大臣离职,  

媒体称,这是在没有变换执政党情况下,内阁改组最大一次,简直称得上是组建一个新政府,而不是改组,英国内阁迎来大换血。约翰逊明确表示将在10月31日离开欧盟,不想要无协议脱欧,但是必须为无协议脱欧做好准备。  

     此外,约翰逊向欧盟提出取消担保协议,但是遭到欧盟的拒绝。目前的脱欧协议已被英国议会否决了三次,不进行调整是无法在英国议会获得通过的。在爱尔兰边境后备方案被拒绝后,约翰逊表示将加大力度为无协议脱欧做准备工作。  

下周展望  

    

本周尽管英国政局短暂的动荡之后,新的内阁组成,但是脱欧协议不容谈判的,使得无协议脱欧风险再度增加。下周继续关注脱欧情况以及英国最近的货币政策。  

技术面,周K线收一根实体阴线,说明当前英镑仍然处于弱势中。日K线再度出现连阴,并且价格创出新低。从形态来看,价格处于斜向下的楔形通道中震荡下跌,这种下跌面临反弹逆转的可能较高。因此,下周等待价格出现明确的企稳信号后参与多头,或者突破楔形形态的上边沿区域后做多。压力位:1.2460,1.2520,1.2560,支撑位,1.2370,1.2300,1.2250  

   

   

下周(7月29日--8月2日重点关注的财经数据与事件】  

7月29日(星期一)  

14:00   德国6月实际零售销售月率  

16:30   英国6月抵押贷款许可  

7月230日(星期二)  

11:00   日本央行公布利率决议、召开发布会,并发布经济展望报告  

13:30   法国第二季度GDP初值  

14:00   德国8月GFK消费者信心指数  

14:30   日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会  

17:00   欧元区7月消费者信心指数  

20:00   德国7月CPI年率初值  

20:30   美国6月个人支出月率  

22:00   美国7月谘商会消费者信心指数  

7月31日(星期三)  

04:30   美国截至7月26日当周API原油库存变动  

07:01   英国7月GFK消费者信心指数  

14:45   法国7月CPI年率初值  

15:55   德国7月季调后失业率  

17:00   欧元区7月未季调CPI年率初值  

        欧元区第二季度季调后GDP初值  

        欧元区6月失业率  

20:15   美国7月ADP就业人数  

21:45   美国7月芝加哥PMI  

22:30   美国截至7月26日当周EIA原油库存数据  

8月01日(星期四)  

02:00   美联储公布利率决议  

02:30   美联储主席鲍威尔召开新闻发布会  

15:50   法国7月Markit制造业PMI终值  

15:55   德国7月Markit制造业PMI终值  

16:00   欧元区7月Markit制造业PMI终值  

        英国7月Markit制造业PMI终值  

19:00   英国央行公布利率决议、货币政策会议纪要及季度通胀报告  

19:30   英国央行行长卡尼召开新闻发布会  

20:30   美国截至7月27日当周初请失业金人数  

21:45   美国7月Markit制造业PMI终值  

22:00   美国7月ISM制造业PMI  

8月02日(星期五)  

17:00   欧元区6月零售销售月率  

20:30   美国7月季调后非农就业人口  

        美国7月失业率  

22:00   美国7月密歇根大学消费者信心指数  

        美国6月工厂订单月率  

        美国6月耐用品订单月率  

   

(声明:以上分析仅代表笔者个人观点,不构成具体操作,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。)  

   

   

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