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周一(10月26日)亚洲时段，美元指数回升，日本首相菅义伟表示，政府将毫不犹豫地采取必要措施，并密切关注国内外经济发展，包括新冠疫情造成的影响。欧洲疫情形势严峻，西班牙被迫实施全境宵禁措施等状况，仍然令投资者对欧元区经济前景更加忧心忡忡，这导致欧元汇价再度承压；投资者正在密切关注本周稍后欧洲央行政策会议上对未来宽松政策措施前景的更多暗示。现货黄金跌破1900大关，创一周半新低。美布两油均创三周新低，周末以来供需两线的消息面状况进一步对油市前景构成利空。  亚洲时段行情回顾 亚盘时段，美元兑日元交投于105关口下方，汇价现报104.9，涨幅0.18%；日本首相菅义伟表示，政府将毫不犹豫地采取必要措施，并密切关注国内外经济发展，包括新冠疫情造成的影响。日本央行本周即将发布的政策决议可能会进一步下修通胀预期，不过在政策操弄空间已经严重受限的背景下，日本央行短期内并不会进一步祭出宽松政策行动。且在周末的消息显示欧美疫情继续爆发之后，更多资金仍继续考虑买入日元避险。 亚盘时段，欧元兑美元走低，汇价现报1.1833，跌幅0.23%；欧洲疫情形势严峻，西班牙被迫实施全境宵禁措施等状况，仍然令投资者对欧元区经济前景更加忧心忡忡，这导致欧元汇价再度承压；投资者正在密切关注本周稍后欧洲央行政策会议上对未来宽松政策措施前景的更多暗示，如果扩大QE前景得到更进一步明确，那么欧元汇价就仍有更多回调空间。短线支撑位在1.1800心理关口这同时也是60日均线切入位，失守后将打开跌向1.1680前期低点的通道。 亚盘时段，现货黄金跌破1900大关，现货黄金现报1896.46美元/盎司，跌幅0.29%；黄金创一周半新低，因美元走坚，且美国新冠疫情经济救助计划的谈判没有显现进展的迹象。美国众议院议长佩洛西上周日表示，特朗普政府周末在评估最新的新冠疫情救助计划，她预计周一会有回应，并称她仍对达成协议持乐观态度。另外，在美国大选前，股市表现有所低迷，这对黄金构成一定拖累，总体而言，美元走高依旧是黄金的最大制约力量。 亚盘时段，国际油价下跌，美油现报39.15美元/桶，跌幅1.76%；布伦特原油现报41.08美元/桶，跌幅1.65%；美布两油均创三周新低，周末以来供需两线的消息面状况进一步对油市前景构成利空，一方面，美欧疫情在刚刚过去的周末再度迎来高峰，观察机构不得不进一步考虑下调全球尤其是欧洲地区的经济增长前景预期，这意味着能源需求前景将继续低迷。另一方面，美国和加拿大的钻井平台数量继续反弹，利比亚将增产至百万桶，而加拿大也将停止减产。 亚洲股市行情一览   财经大事 日本政府召开临时国会，会期暂定为41天，日本首相菅义伟届时将发表上任以来的首次施政演说。 中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日召开；主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。 亚洲时段消息回顾 日本首相菅义伟：政府将毫不犹豫地采取必要措施，并密切关注国内外经济发展，包括新冠疫情造成的影响； 默克尔说德国疫情蔓延速度快于年初，处于“非常严峻”阶段； 德国总理安格拉·默克尔24日说，德国新冠疫情处于“非常严峻”阶段，蔓延速度已经超过今年年初。默克尔在每周视频讲话中说：“我们正处于新冠大流行非常严峻的一个阶段。新增病例每天都在攀升。疫情又一次快速蔓延，速度甚至超过6个月前的初始阶段。”(新华网) 投机客仍在继续进行欧元多头平仓； 投机客仍在继续撤出不久前还创出最高看涨纪录的欧元多头。商品期货交易委员会最新数据显示，投机账户的欧元净多头头寸连续第四周减少。尽管有欧盟成功发行社会债券以及英国脱欧协议谈判有迹象取得进展等有利因素，但欧元依然未能摆脱净多头持续下降的趋势。 委内瑞拉的石油巨头预计到2021年石油价格为35美元； ① 据报道，委内瑞拉国有石油公司对明年的油价做出了悲观估计，预计其出口的原油价格仅为每桶35美元。而今年的油价估计为每桶60美元。 ② 美国对加拉加斯的制裁使得PDVSA很难将其石油销售到海外，因此不得不以大幅折扣出售。最新的油价危机也毫无帮助，进一步降低了油价。例如，自今年年初以来，PDVSA最受欢迎的梅里混合油平均售价为每桶27.93美元。 ③ 有趣的是，PDVSA计划在2021年大幅提高其每日石油产量。根据OPEC石油市场月度报告，公司预计产量将达到180万桶/日，相对于目前的生产率而言，这将是一个相当大的增长，根据OPEC月度石油市场报告，截至9月份，目前的日产量不足40万桶/日。 长和旗下赫斯基与Cenovus合并组能源公司，涉近1400亿； 据港媒报道，长和间接全资附属公司赫斯基能源周日(25日)公布，与Cenovus订立安排协议，创建一家全新的石油及天然气综合能源公司，兼备上游及下游业务，令其更能应对油价波动。 拜登抨击特朗普对疫情束手无策；彭斯选战行程不受幕僚染疫影响； ① 美国副总统彭斯上周日继续选战行程，尽管身边多名幕僚感染新冠肺炎；在美国单日新增病例创纪录之际，总统特朗普却声称抗疫有所进展，招致民主党总统候选人拜登的抨击，称特朗普对疫情束手无策。 ② 距离11月3日总统大选只剩九天，彭斯的幕僚长Marc Short周六检测呈阳性，白宫解释彭斯继续选战行程时称他是“不可或缺的要员”。 ③ 白宫幕僚长表示，另有多名彭斯的高级幕僚检测也呈阳性。 ④ 过去两天美国单日新增染疫人数创下新高——周五新增约8.4万例，周六新增约7.99万例。这场疫情已在美国造成约22.5万人死亡，数百万人失业，疫情成为了选战的核心议题。 ⑤ 尽管美国很多地区新冠感染病例增加，但特朗普在集会上称：“世界上没有一个国家的恢复情况像我们这样好。” ⑥ 特朗普对欢呼的支持者称，“我们正在恢复，情况正在好转，我们有疫苗，我们什么都有。即使没有疫苗，情况也正在好转。“就要结束了。你们知道是谁做到的吗？是我。难以置信吧？” ⑦ 白宫幕僚长梅多斯称，“我们不会控制疫情。我们将管理我们取得疫苗、治疗方法和其他缓解措施的事实”。 机构观点 一向以乐观而著称的价值投资大佬Jeremy Grantham一反常态看空美股市场，称美股市场正处于前所未有的泡沫之中 ① 在接受采访时，Grantham称未来美股“将以糟糕的结局收场”，自己已将管理的75亿美元投资组合转变为净空头头寸。 ② Grantham在表示，目前美股中疯狂的故事无处不在，其中最典型的就是特殊目的公司(SPAC)的复苏。其认为SPAC的本质其实是“把你的钱给我，相信我，我会用它做一些有用的事情，”而这正是市场处于极度投机状态的真实写照”。 ③ Grantham指出，目前美股反弹是史无前例的，是历史上唯一一次在美国尚处于严重经济问题背景下的市场反弹。市场中的“一切都被高估”，此时投资无异于“玩火”。 ④ 对于市场泡沫破灭时间，Grantham称虽然他不确定泡沫破裂的具体时间，但这“只是数周到几个月的事情”。 ⑤ 对于未来投资建议，Grantham表示交易员应卖出美国股票，买进新兴市场股票，其认为这种转向可能长达数年时间。 财经网站Forexlive前瞻本周四日本央行利率决议：预期日本央行不会调整其政策设定，即维持政策利率在-0.1%和10年期国债收益率目标在0%不变，此外，量化宽松购债计划也不会出现调整； 瑞银分析师：预计澳洲联储可能会在11月3日的会议上将基准利率从0.25%降至0.1%，并将明确寻求降低收益率，且暗示购买债券，包括期限超过三年的债券在内； 对于现在是否值得买入比特币，市场人士还有分歧； ① PayPal上周公布允许用户买卖和使用加密货币，随后比特币自去年6月以来首次突破1.3万美元关口，当天一度升破1.32万美元。有媒体估算称，币价已经涨到了2018年1月以来未曾有过的高位。到周四高峰价位为止，本月8日以来短短13天内，比特币交易价就已经涨超25%，本月初以来累涨超过20%。 ② eToro交易平台的美国董事总经理Guy Hirsch和一些知名投资者都认为，PayPal的决策是对比特币非常重大的消息。Social Capital的CEO、风投资本家 Chamath Palihapitiya评论称，PayPal的消息传出后，每家大银行都要开会讨论怎么支持比特币了。 ③ 对冲基金大佬、亿万富翁Paul Tudor Jones提到了其他值得买入的理由。他认为，美联储空前的量化宽松政策为通货膨胀奠定了基础，这有利于天然通缩的数字货币。他说，我们目前还处于比特币的第一增长阶段，比特币在未来还有很长的路要走。 ④ 投资管理机构Joule Financial的首席投资官Quint Tatro也提到，该机构经手很多普通散户投资者的交易，大批美国民众担心国内的货币系统和美元，他们寻求可能保护资本回报的投资，Tatro因此鼓励他们考虑比特币这种选择。 ⑤ 但一些分析师对近期比特币的价格趋势态度略为持谨慎。有人指出，绝大多数比特币持有者目前获利，他们可能选择随即抛售套现。比特币突破1.3万美元后在接近1.4万美元这一去年年中的重要阻力位。币安交易所的价格显示，去年6月，币价曾最高涨至1.397万美元，但一天后就迅速回落，一度跌至1.0525万美元，21天后，币价更是跌破9300美元，跌幅达到35%。 ⑥ Chantico Global的CEO Gina Sanche则是警告，比特币波动特别大，很受动量影响，将这种资产纳入投资组合必须小心。它还处于缺乏监管的“蛮荒之地”，可能今天一个能增加需求的声明推升了币价，一个月内就能让你亏本。 ⑦ 从技术方面看，比特币目前已突破10日和50日移动均线，这是看涨的信号。 ⑧ 量化交易公司ExoAlpha的合伙人Elie Le Rest指出，比特币现在关键是要守住1.25万美元，然后将此前阻力位转变为支撑位。上一次比特币持稳于1.25万美元是在去年7月。他预计，今后几天可能是横盘阶段，甚至会略有回撤，但比特币看来已经在这一价位上建立了新的基点。 分析师：若拜登下周胜选，将对美元不利； ① 分析师认为若拜登在下周大选中胜出，特别是如果民主党也拿下参议院控制权的话，可能会出台大规模刺激方案，随着这笔支出将改善市场人气，美元将走软。 ② 澳洲国民银行(NAB)外汇分析师Ray Attrill表示，“并没有迹象表明拜登的领先优势正在缩小，但随着下周二的大选越来越近，还是可以预期风险情绪会变得较为谨慎，对这个问题，有一种观点我很认同，即如果到下周中，拜登清楚明确地胜选...短期的市场反应将是对风险偏好十分有利，对美元不利”。 对加拿大石油而言，2021年可能会好得多； ① 多年的输油管道紧缺给加拿大石油行业带来了一个奇怪的复杂局面：供应充足，需求充足，但却无法将两者联系起来。 ② 加拿大石油严重缺乏运输方式，造成供应过剩，迫使加拿大石油生产商以大折扣出售产品。根据保守派智库Fraser Institute的计算，这种不幸的情况最终导致加拿大生产商在2018年损失了高达200亿美元的利润。 ③ 这不是唯一的问题。另一个问题是令人难以置信的不利于环境的油砂是加拿大石油工业的核心。据BMO资本市场公司(BMO Capital Markets)预测，由于墨西哥向美国墨西哥湾沿岸炼油厂出口的重质原油逐渐减少，从而为加拿大石油打开了市场，预计明年加拿大油价将有所改善。 ④ 由于墨西哥石油公司(Petroleos Mexicanos)预计将削减出口，而委内瑞拉的供应因美国制裁而继续禁止供应，因此油砂生产商将从拉美竞争原油产量减少中受益。墨西哥国家石油公司“预测其旗舰重质原油在2021年至2023年间的出口将减少近70%。” |
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