东吴策略基金 震荡市投资首选(图)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2009/4/2 9:19:45  

投资总监,硕士,11年证券研究和投资经历。曾在大鹏证券研究所和投资部担任研究员/首席分析师助理等职务,2004年加入东吴基金,现任东吴基金管理有限公司投资总监兼投资管理部总经理、东吴双动力基金经理。

  王炯管理的东吴双动力基金,自2006年12月15日成立以来,截至2008年底累计收益26.87%,年化收益率达12.33%,超越比较基准2.05%,先后荣获第六届中国基金业金牛奖评选的“2008年度同业领先开放式股票基金”奖、第三届中国证券市场年会评选的“2007中国证券市场高成长基金”金算盘奖等业内权威奖项。

  基金名称:东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金

  基金简称:东吴策略

  基金代码:580005

  投资目标:本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以成长股作为投资对象,并对不同成长类型股票采取不同操作策略,追求超额收益。

  投资理念:以成长为导向,策略操作提高投资收益。

  投资范围:本基金为灵活配置混合型基金,投资组合中股票投资比例为基金资产的30%-80%,债券投资比例为基金资产的0-70%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  比较基准:65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。

  风险收益特征:本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益要低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。

  费率结构:

  认(申)购费率

  金额(M) 认购费率 申购费率

  M<100 万 1.20% 1.50%

  100万≤M<200万 1.0% 1.20%

  200万≤M<500万 0.60% 0.80%

  M≥500万 1000元/笔 1000元/笔

  赎回费率

  持有时间(T) 赎回费率

  T≤1年 0.50%

  1年<M≤2年 0.25%

  T>2年 0%

  投资东吴策略基金的三大理由

  一、投资成长型公司,分享不同经济周期下的超额收益

  东吴策略基金是一只投资成长类公司的混合型基金,历史数据表明,在一个较长时间段内,成长型公司股票的表现好于同期市场指数。该基金在产品设计上充分考虑了股票市场这一特点,并且将成长型公司细分为长期快速成长型公司、周期成长型公司、转型成长型公司三种类型,以在经济周期不同运行状况下获取超额收益,尤其在当前震荡市中更是值得期待。

  二、投资机会渐显,为东吴进取策略提供建仓良机

  上证指数经过2008年的大幅单边下跌,已从6100点高位回落至目前2000点左右,历史数据表明上证指数整体P/E水平已进入底部区域,合理的估值水平为东吴进取策略基金建仓提供良机。预计今年区间震荡波段走势以及结构性机会为东吴策略基金实现良好业绩提供了机会。

  三、混合型基金产品,权益投资东吴基金之投资强项

  东吴基金股票投资管理能力在业内实力卓越,据银河证券2008基金管理公司投资管理能力评价报告显示,东吴基金权益类产品管理能力排在所有基金公司中排名第三,旗下以股票市场为主要投资对象的三只基金绩效排名均靠前。本只基金在其强势投资团队保障护航下未来表现值得期待,且该产品30%—80%股票投资比例的灵活配置,亦将让东吴基金优秀投资管理能力得以表现。

  产品特点

  一、股债混合,灵活配置攻守兼备

  本基金为混合型基金,股票投资比例为30%—80%,债券投资比例为0—70%,在股票和债券市场上动态配置,进可攻,退可守。

  二、成长导向,策略操作增强收益

  本基金主要以成长为导向,对于不同成长类型股票,本基金采取买入持有操作策略(兼顾波段操作策略)、或者周期持有策略进行策略性投资组合管理,为投资者实现稳定增长收益。

  三、明星经理,实力卓越值得信赖

  本基金由东吴基金投资总监王炯担任,王炯女士投资经验丰富,由其管理的东吴双动力基金业绩优良,成立以来一直居同类前列,并在金牛基金等业内权威评选中多次获奖。

 

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