□九鼎德盛 肖玉航
2009年4月23日是中国海军建军60周年，当日长征6号、长征3号核动力潜艇和长城218号、长城177号常规动力潜艇依次接受检阅，中国海军核潜艇公开亮相，各种攻击机、电子侦察机等军用武器的展示令全国振奋。从行业背景、时间因素等来分析，笔者认为大阶段内军工板块将呈现较好的主题性投资机会，特别是具有自主知识产权和良好经营条件的上市公司更应积极挖掘其中的波动性投资机会。
从行业背景来看，我国军工行业将面临国家大力支持发展的最佳时期。今年年初中国政府发表《二00八年中国的国防》白皮书，从白皮书我们研究发现，中国将推进国防和军队信息化，并确定以信息化为国防和军队现代化的发展方向，立足国情军情，积极推进中国特色军事变革，科学制定国防和军队建设战略规划、军兵种发展战略，2010年前打下坚实基础，2020年前基本实现机械化并使信息化建设取得重大进展，21世纪中叶基本实现国防和军队现代化的目标。发端于美国的金融危机影响加深，世界经济发展中的能源、粮食等问题严峻，深层次矛盾凸显，经济风险的联动性、系统性、全球性特点明显。由此可以判断，我国军工行业的政策将使相关上市公司面临较佳的发展空间。
从时间因素来看，在海军成立60周年举行大阅兵后，今年国庆，我国将举办新中国成立60周年大阅兵，这将成为军工行业投资的重大主题。60周年大阅兵是我国军事装备建设的集中展示，大阅兵将对相关军品会带来一定的集中采购。另外，相关数据显示，在宏观经济衰退的情况下，军工行业仍然保持了稳定。从市场层面来看，军工板块中的品种不时出现强势表现，比如23日大盘小幅度反弹过程中，、强势涨停。随着国产高新技术武器的大量列装和更新一代装备的研发突破，拥有核心技术的军工企业发展将持续向好。
总体来看，在许多板块受经济刺激后炒高后，其较差的业绩和时间因素将使得相关板块表现趋弱或进入大的调整周期，但对于军工板块而言，由于行业背景、时间因素双重因素的显现，其在今后市场行情中仍有望出现多重投资机会，我们建议关注技术优良、军工背景正宗和具有潜在军工重组背景的军工类上市公司，而飞机、航天、舰艇、雷达等密切相关的上市公司是投资者应挖掘的重中之中。潜力股可重点关注（600501）、(002025)等。
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