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什么是基金投顾?基金投顾是做什么的

2021/10/19  文章来源:互联网  作者:洞机
文章简介:什么是基金投顾?基金投顾是做什么的,很多基金公司或者券商都有了基金投顾业务,就连支付宝内的理财都有帮你投这一栏目,但是对于一些投资者来说,基金投顾是一个比较陌生的内容,那么究竟什么是基金投顾,这主要是做什么的呢? 基金投顾是干什么的? 基金投顾就是基金的投资顾问业务,主要是指拥

  很多基金公司或者券商都有了基金投顾业务,就连支付宝内的理财都有帮你投这一栏目,但是对于一些投资者来说,基金投顾是一个比较陌生的内容,那么究竟什么是基金投顾,这主要是做什么的呢?

  基金投顾是干什么的?

  基金投顾就是基金的投资顾问业务,主要是指拥有相关资质的投资顾问机构,接受客户委托,在客户授权的范围内,按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择,并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。

  目前很多国内各类试点机构推出了智能投顾品牌并上线相关业务,已有基金公司、第三方基金销售公司、银行、证券公司等四方陆续获得基金投资顾问试点资格。

  基金智能投顾主要是提供一揽子基金组合的投资策略建议,可以替客户进行账户管理,调仓时可以帮助客户自动调仓,无需客户手动操作,解决了客户无法及时跟投的问题。

  这在一定程度上是期望解决基金赚钱,基民不赚钱的问题。因为与传统基于“卖方代理”的基金销售模式相比,基金投顾将转变为“买方代理”模式,强调为客户提供量身定制的理财规划和全天候的资产配置服务,有望让专业的投资顾问辅助投资者做出产品投资决策并监督执行,提高投资者投资的纪律性,适度抑制投资者追涨杀跌行为,提升基金投资的盈利体验。

  


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