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读者：都说比较基金要按相同类的产品来比较，实际上，现在同类产品的涨跌幅常常差异很大，是不是意味着哪怕是相同类的基金，但每个基金的风险差异仍然很大？有什么具体的指标来衡量这种风险呢？ 上投摩根：在基金投资中，免不了要进行事前的选择比较、事后的分析调整。在基金比较时，确实如这位读者所说，同类型的基金才能放在一起比较。因为，股票基金与债券基金的主要投资对象不同，对应的风险不同，放在一起比较并不公平，就像比较足球队前锋和守门员的进球数一样。 不过，每个基金的投资理念不同、基金经理的风格也有差异，因此，哪怕是同一类型的基金，面对相同的市场，也会有不同的业绩表现。在起起伏伏的净值波动中，怎样比较基金的风险？这里存在两个需要注意的问题： 首先，也是最容易被投资人忽视的，就是关注“风险调整收益”这一指标。以大家常用的晨星基金排行榜来说，有两个重要数据需要重视——“风险系数”和“夏普比率”（即风险调整后收益指标）。如果一只基金的“风险系数”的评价为“低”，“夏普比率”评价为“高”，就说明这只基金在获得高收益的同时只用承担较低的风险，基金业绩表现更稳定。 其次，就是要比较长期业绩，因为市场热点是不断变化的，基金业绩也会呈现出波动性，每只基金都有可能在一段时间内业绩领先，在比较两只基金业绩时，一定拿尽可能长期的业绩来比较，以避免被基金某一阶段的突出表现所误导。 |
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