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10月股基红黑榜:新能源主题继续屠榜,中银证券优势制造月跌22%

2021/11/1  文章来源:界面新闻  作者:洞机
文章简介:记者 杜薇  伴随着上市公司和公募基金的三季报的密集披露,十月份的A股收官。十月份,新能源各大板块继续气势如虹,被称为宁王的宁德时代(650.000, 10.78, 1.69%)(300750.SZ)超越贵州茅台(1803.000, -23.08, -1.26%)(600519.SH),成为公募基金最青睐的重仓股。  与此同时,市场的虹吸效应在加剧。医药、消费板块在九月份的轻微反弹后,继

  记者 杜薇

  伴随着上市公司和公募基金的三季报的密集披露,十月份的A股收官。十月份,新能源各大板块继续气势如虹,被称为宁王的宁德时代(650.000, 10.78, 1.69%)(300750.SZ)超越贵州茅台(1803.000, -23.08, -1.26%)(600519.SH),成为公募基金最青睐的重仓股。

  与此同时,市场的虹吸效应在加剧。医药、消费板块在九月份的轻微反弹后,继续呈现横盘震荡。

  界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对所有混合型基金进行了评估,并对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成了10月份红黑榜。

  Wind数据显示,纳入统计的股票型基金共计548只,10月份平均收益率为1.67%。

  以下是得分最高的十只基金:

表:10月份股票型基金红榜               来源:wind  界面新闻研究部

表:10月份股票型基金红榜               来源:wind  界面新闻研究部

  排在第一位的是王阳管理的国泰智能装备,10月份净值增长率为14.11%;王阳管理的国泰价值先锋,10月份也取得了10.06%的涨幅。截至9月30日,两只基金规模依次为14.16亿元、9.05亿元。

  三季报显示,国泰智能装备在三季度大手笔买入阳光电源(164.850, 0.75, 0.46%)(300274.SZ)、比亚迪(302.000, -9.31, -2.99%)(002594.SZ)、中科创达(137.620, 1.62, 1.19%)(300496.SZ)、中信博(214.940, 6.94, 3.34%)(688408.SH)等新能源产业链个股,前十大重仓股合计占比高达75.16%。国泰价值先锋则在三季度新买入了宁德时代(300750.SZ)、中国中免(241.610, -26.85, -10.00%)(601888.SH)、东方财富(32.610, -0.29, -0.88%)(300059.SZ)、药明康德(130.180, -7.83, -5.67%)(603259.SH)。在基金报告中,基金经理表示,四季度看好消费品牌升级、制造业产业升级、科创板等行业机会。

  光大保德信智能汽车主题10月份收益率为14.36%,基金经理为魏晓雪。作为今年2月份成立的次新基金,今年以来收益率为12.64%。虽然收益为正,但在同类主题基金中排名仅为157位。Wind数据显示,基金首发规模为39亿元,但截至三季度末,规模仅剩18.14亿元,已经腰斩。

  卢纯青管理的中欧先进制造10月份收益率为13.82%,今年以来收益率为47.63%。三季报显示,基金继续重仓新能源车和光伏板块,股票仓位为86.9%,前十大重仓股占基金资产比例合计为56.83%。

  王伟管理的中银智能制造、王鹏管理的泰达宏利转型机遇、杨锐文管理的景顺长城新能源产业等主题基金也上榜。

  以下是得分最低的十只基金:

表:10月份股票型基金黑榜               来源:wind  界面新闻研究部

表:10月份股票型基金黑榜               来源:wind  界面新闻研究部

  10月份,煤炭、有色等周期股则上演“天地板”行情,导致部分重仓周期股的基金净值断崖式下跌。

  白冰洋管理的中银证券(13.230, -0.05, -0.38%)优势制造,10月份的净值跌幅高达21.76%,成为当之无愧的最后一名。该基金成立于今年7月8日,成立至今回报率为-5.24%,单位净值已经跌破发行价,截至10月29日报收0.95元。三季报显示,该基金重仓煤炭、化工两个行业,前十大重仓股占比合计68.84%。

  在今年极致分化的行情下,坚持在低估值的小盘股掘宝的丘栋荣重回大众视野。但中庚小盘价值却在10月份出现了6.68%的跌幅,这和其三季度大手笔调仓买入了煤炭行业有关。三季报显示,兰花科创(11.020, 0.12, 1.10%)(600123.SH)、陕西煤业(12.350, -0.16, -1.28%)(601225.SH)两大个股一跃成为第一、二位的重仓股,并且均是顶格购买。对此,丘栋荣在三季报中表示,基金配置的风格已经从原来的小盘成长股转为小盘价值股,重点配置了煤炭、能源等公司。

  中庚小盘价值今年以来收益率为54.09%,基金规模也从去年年末的21.97亿元迅速扩大到59.32亿元。目前,该基金已经暂停申购。

  除了重仓煤炭的基金上黑榜外,在今年2月份由新人基金经理梦圆接手的农银汇理医疗保健主题,10月份跌幅为9.98%。长盛医疗行业、嘉实医疗保健等两只医药主题基金也出现了9%左右的跌幅。

  中欧基金表示,在经历半年的调整后,消费行业整体估值已回落至过去五年均值。虽然基本面受经济下行影响较多,但中长期仍具配置价值,且为公募基金重点关注行业。若考虑到消费板块相较科技等其他赛道的相对估值优势,建议关注其中的食品饮料和家用电器等行业在四季度的估值轮动机会。


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