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亏损累累 亚洲主权财富基金还将沉默?

2009-1-9 15:53:20  文章来源:华尔街日报  作者:佚名  【字体:
对自己在华尔街银行的投资正大幅缩水,亚洲主权财富基金这些猛虎还将沉睡多久?

在2007年末和2008年初,包括美林(Merrill Lynch)、百仕通集团(Blackstone Group)和摩根士丹利(Morgan Stanley)在内的一批华尔街公司从中国、日本和新加坡等国的政府投资基金手中筹集了大量资金。这些投资者向这些金融机构投入了数十亿美元,却仅仅获得没有什么投票权的被动持股人身份。

随后,这些政府投资基金买入的股票开始暴跌,而它们大多保持了沉默。主权财富基金在去年秋季时摆脱了最坏的情况,当时美国财政部向银行投入了数十亿美元自有资金,以保持这些银行拥有充足的资金。但一些人预计,随着各种打击在2009年继续接踵而至,这些海外投资者将不会再满足于被动持股并保持沉默了。

埃德•格林(Ed Greene)是律师事务所Cleary Gottlieb的合伙人,他曾在美国各地就主权财富基金问题发表演讲,直到不久前他还担任着花旗集团(Citigroup)旗下投资银行的首席法律顾问。他周四向本栏目称,美国的银行可能还需要诱使主权财富基金投入更多资金。这次的诱饵是什么?他说,这些主权财富基金将寻找它们能够施加影响或进行控制的机构进行投资,它们在那些使其蒙受投资亏损的机构里一直是被动投资者。

这些主权财富基金的确蒙受了巨大损失。新加坡淡马锡控股(Temasek Holdings)投资美林的账面损失约为23亿美元。而中国投资有限责任公司则向摩根士丹利投资56亿美元,向百仕通投资30亿美元,这些股票的股价较投资之时已下跌了近80%。

比如,中投公司就变得谨慎起来。当投资摩根士丹利时,中投公司在最初的声明中曾表示愿意站在幕后。摩根士丹利当时解释,中投公司将作为被动投资者,其持有的摩根士丹利股份不会超过9.9%。但最初以百仕通31美元首次公开募股价的95.5%购买了其股份的中投公司,去年10月已通过在公开市场购买股票将所持股份增加到了12.5%,从而获得了这部分股份的投票权。

如果主权财富基金希望成为美国各银行更积极的参与者,以作为提供更多资金的条件,这会给美国对海外投资的态度造成些有趣的混乱。当这些政府投资基金最先向美国的银行投资时,美国政府还不是后者的股东;而如今,美国政府通过7,000亿美元的问题资产救助计划,也已经成为了这些美国银行的股东。而且,美国政府将是这些银行最有权力的股东。如果在如何最大限度保持这些银行的股票价值问题上,银行管理层、联邦官员和外资股东存在分歧,就有可能导致某种程度的紧张关系。

让我们等着瞧吧。这其中可能充满坎坷。
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