亚军基金偏好周期和新能源 另一只收益率超过17%的创金合信工业周期精选的基金经理是李游,他重点配置了传统周期和新能源龙头个股为主。 这一基金的持仓中也有4只化工个股,基金经理在四季报提到,因海外疫情预期好转,周期行业的配置进一步增加了顺周期的行业的配置,比如出口占比高的一些化工行业龙头公司,受益于下游资本开支增加和进口替代的自动化设备行业,还有TOC端的消费建材行业。 此外,该基金四季度继续维持光伏和电动车行业的重点配置。而其中,周期股的贡献明显巨大。 创金合信工业周期精选的基金经理李游,是中南财经政法大学金融学硕士,曾在五矿期货、华创证券、第一创业证券任研究员,2014年8月加入创金合信基金任研究部行业研究员,现任基金经理。 再往后看,如果从四季报看,倘若基金没有大幅调仓,包括广发资源优选、上投摩根新兴动力等涨幅靠前的产品,亦有化工或新能车产业链的配置,在一月发挥着对净值重要的正面作用。这与行业指数(截至28日)的表现颇为接近。 医药服务等细分类别表现突出 有趣的是,虽然医药行业指数表现较为一般。但是仍有多只医药主题基金表现突出。 以前述业绩靠前者为例,就可以看到长信医疗保健基金、南方医药保健基金、金鹰医疗健康产业、华宝大健康、招商医药健康产业等从名称看属于医药主题基金的。 从四季报看,还包括与招商医药健康产业同为李佳存管理的招商创新增长,重仓股也主要以医药为主。而曲扬管理的前海开源沪港深蓝筹的重仓股部分,亦有医药个股对净值起到突出的正面作用。 从具体持股看,以长信医疗保健行业,部分医疗服务个股在1月表现突出。 150亿体量者亦有好表现 截至1月28日,截至2020年末规模(合计)大于150亿的主动偏股基金中,广发科技先锋、广发双擎升级、广发高端制造是年内涨幅最大的三只产品,涨幅均超过11%。 此外,还有南方成长先锋、广发小盘成长、中欧S代先锋等年内收益率超过10%。大体量的基金,把握节奏的能力也不在话下。 市场悬念犹存 虽然2020年末,各大机构的策略判断普遍是谨慎乐观,或者中性。但2021年的第一个月却是一个“开门红”。 而这把悬念进一步保留到了春节及更后面。 比如基金的抱团现象能否延续? 白酒股的估值高不高? 港股是不是比A股有机会? 新能源和新能源汽车板块能否王者归来? 这一切都要后续的市场来给答案。 |
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