昨日沪深两市在震荡之后迎来反弹,其中水泥、钢铁、工程机械、水利等板块对市场的引领作用明显。对于市场探底回升的原因,申万菱信基金认为,新一轮经济刺激政策触发在即。申万菱信基金表示,在新一轮政策中,扩内需、向民资开放更多准入领域等具有转型意味的政策,将被放在更为重要的位置。可以说,此次政策将会是“稳增长”和“调结构”双翼并举。 在此背景下,哪些行业将有较好的机会?申万菱信基金认为,短期市场将出现较好的结构性机会,公募基金在投资上将以政策指引为导向,重点关注业绩增长确定性较高的食品饮料行业、对利率回落较为敏感的券商和保险等非银行金融行业,以及房地产和工程机械、水泥等行业。此外,对于节能环保和一些主题类的投资机会也会有所关注。 |
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