统计相关上市公司的前十大流通股股东发现,公募基金在二季度对消费、地产等个股颇为青睐。格力电器(000651)、五粮液(000858)等相关个股,都吸引了多家机构的入驻。 而券商自营盘虽然也没有放弃对大消费的关注,但同时也把更多的精力投注到了电力、机械等板块。 进退大消费 在市场震荡加剧的背景下,消费、医药等非周期品种成为一些机构的宠儿。 数据显示,二季度公募基金重兵投入消费类个股。其中仅五粮液一只个股即有74只基金在二季度进入,而美的电器(000527)也有36只基金在二季度新进驻扎。 不过,家电类个股虽然在一季度涨势喜人,但在进入二季度之后并没有太多的表现,盘面走势大多震荡前行。 相比之下,泸州老窖(000568)、五粮液等个股自今年以来都有不错的表现。也为各家机构带来了不错的收益。 事实上,除了公募基金以外,券商资管也都较为关注消费类板块的个股。 数据显示,格力电器、中国平安(601318)、贵州茅台(600519)均为券商集合理财的重仓股。其中格力电器本期持股数量为2882.25万股,有22只资管产品参与其中。中国平安的持股数量也在1722万股。 从具体产品来看,东方证券旗下的东方红先锋3号、4号、5号以及东方红基金宝、中金消费指数、中信股票精选以及国信证券、安信证券的多只产品都有涉足格力电器。 除了对消费类个股的关注以外,二季度券商集合理财产品对新兴产业也排布了大量兵力。 在券商资管新进入的个股中,分属专业设备制造和生物医药行业的个股数量最多。此外,券商资管增持幅度较大的个股也多为新兴产业,如晶源电子(002049)、超日太阳(002506)等个股颇受青睐。 事实上,多数基金经理及集合理财产品投资主管都对记者表示,三季度对消费类个股较为看好。 不过,与公募、券商集合理财对大消费的青睐不同的是,QFII基金在消费类个股上的表现出现了一些分歧。 以格力电器为例。这只个股成为二季度QFII减持额度最高的一只股票。摩根士丹利二季度减持该股898万股,减持金额达到1.57亿元。此外,五粮液、金字火腿(002515)等个股也遭到减持。 另外一厢,QFII在二季度新进入22只个股,其中顺鑫农业(000860)、吉林化纤(000420)得到多只QFII基金青睐。 从整体来看,QFII二季度表现出撤离A股的迹象,汤森路透旗下基金分析机构理柏发布的基金报告显示,整体QFII的A股基金7月总资产规模初值,较6月修正后终止回落2.35%。 社保券商押注机械 数据显示,截至8月17日,社保基金在二季度新进入56只个股,增持的公司有85家,减持13家。 在社保基金重仓的个股中,机械行业个股所占比例最高。涉及个股达到21只,相关个股包括中航重机(600765)、康力电梯(002367)等。 与社保基金的操盘路线相似的是,券商自营盘也颇为关注接卸设备领域。 在券商自营新进入的79只个股中,所属行业多为机械、石油等行业。相关个股包括沈阳机床(000410)、松德股份(300173)等。 事实上,在行业选择方面,券商自营盘延续了一季度的风格。一季度券商新进重仓股中就有22%都为机械、设备行业。 从单个券商来看,中信证券(600030)自营盘在二季度颇为活跃。该公司二季度新进个股14只,位列各家券商之首。其重仓个股包括祁连山(600720)、通程控股(000419)、四环生物(000518)等。 |
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