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晚间私募内部交流揭秘 绝杀版个股大曝光(07.07)

2015/7/7 16:41:11  文章来源:中金在线/股票编辑部  作者:佚名
文章简介:上半年业绩有望大超预期,2.0业务已进入业绩贡献爆发期。公司中报业绩预计超预期,2.0业务有望于今年全面进入爆发阶段,现上调公司业绩预期至2015~2017年EPS为0.87、1.25、1.73元,维持公司“买入”评级。

  恒生电子 中报预计高增长,2.0业务进入全面爆发期

  上半年业绩有望大超预期,2.0业务已进入业绩贡献爆发期。尽管在上半年大盘走势景气的影响下,1.0业务订单也呈现大幅增长,但考虑到1.0业务项目实施与确认周期较长,我们相信业绩的主要增长来自于2.0业务的贡献。此外,在去年同期确认4862万非经常性投资收益的情况下,今年依然能实现业绩的同比大幅增长,业绩的质量应有大幅提升。此次业绩预计大幅增长, 是2.0业务强大爆发力的明证。HOMS经过2014年下半年开始的全面落地推广,已于2015年上半年开始大幅贡献业绩,公司其他六朵云多数于2015 年初至年中逐渐落地,同样采取2.0业务的灵活收费模式,后续将有望爆发出数倍于HOMS的业绩空间,推动公司业绩进入全面爆发期。

  与蚂蚁金服合作渐入佳境,后续更多业务创新可期。三潭金融旗下网金社已于6月初正式上线,产品销售情况火爆。重磅产品基金质押业务也有望于近期推出, 开启互联网金融盘活数字资产的先河。蚂蚁金服控股恒生后,双方利益达成高度一致,恒生电子做大做强符合蚂蚁金服的利益。在蚂蚁金服的上市预期下,未来双方业务合作的广度和深度有望大大增强,创新业务的想象空间无限,3、全牌照金融IT龙头将成互联网金融时代资产流通与数据风控的核心。我们再次强调推荐公司的核心逻辑——互联网金融时代的业务核心:a、金融资产的自由流动;b、基于数据的风险定价。公司凭借IT系统牢牢把握金融资产与互联网的互联互通以及金融数据的出入口,将在自身不断完善2.0业务布局的同时,与蚂蚁金服合力开启盘活数字资产的万亿蓝海市场,实现金融机构入口资源的全方位对接与变现,成为互联网金融真正跑出赛道的龙头企业。

  公司中报业绩预计超预期,2.0业务有望于今年全面进入爆发阶段,现上调公司业绩预期至2015~2017年EPS为0.87、1.25、1.73元,维持公司“买入”评级。

  风险提示:互联网金融业务可能面临一定的政策风险;公司的业务景气度与二级市场相关度较高,可能面临较强的系统性风险

 

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