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中金代客渴求金融股 幕后买家疑为QFII

2009-6-3 21:49:33  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:

  昨日沪市大宗交易市场,中金发出买入工行、建行及中国平安(601318,股吧)各100万股意向,比价效应诱人是主因

  昨日,借助沪市大宗交易意向申报平台,神秘买家发出了购买工商银行(601398,股吧)、建设银行(601939,股吧)以及中国平安的要约。《证券日报》记者沿着神秘买家留下的以“021-58”作为开头的固定电话追查发现,发出买入意向的正是素有机构风向标之称的中金公司。记者进一步调查发现,上述大宗交易事项并非源于中金公司的资产管理部门,而是销售交易部。由此可以判断,真实的买家应为QFII或内地机构投资者,其中QFII的“嫌疑”最大。

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  在二级市场,机构大资金往往可以通过各种手法(如突然的挂单、撤单)测试市场的反应以及其他资金的动向,这种方法可以通俗地称之为“试盘”。昨日,中金把类似的手法应用于大宗交易市场——发出买入工商银行、建设银行以及中国平安各自100万股的意向。

  一位券商人士告诉记者,以中金公司的客户结构来看,仅仅买入上述三家金融龙头各自100万股(所需资金合计约5000万元左右)很可能不是中金席位的全部目的,而是一种买入信号。因为大宗交易市场目前是完全的卖方市场,买方多数只能留下联系方式和初步意向等待卖方自动现身。

  而且,在大宗交易市场,成交额过亿元的交易几乎每天都可能发生,就中国平安今年4月底的几笔大宗交易来看,其中两笔交易的单笔成交股份数达到800万股,另有一笔股份数超过700万股。“中金公司客户的实力恐怕不仅是100万股,”上述券商人士表示,“通过‘试盘’,中金可以引来卖家再真正披露购买数量。”

  记者在追查中发现,昨日的买入意向来自中金公司的销售交易部门。

  在中金公司销售交易部上海地区的客户中,以花旗为代表的QFII的动向尤为引人关注。虽然中金公司有关人士拒绝了记者关于昨日真实买家是否为QFII的提问,但是,大宗交易圈内对此的猜测却十分广泛。毕竟,在国内的几大类型机构中,券商、基金保险公司不太需要借中金的席位交易(既暴露操盘思路又额外需要支付佣金),社保的席位更是主要被与银河证券等国字号券商联想在一起。

  对于机构投资者来说,银行保险金融股最为诱人的就是比价效应带来的套利空间。截至昨日收盘,在58家同时拥有A股和H股的公司中有五家公司出现股价“倒挂”。其中,中国平安的溢价率高达1.147,中国人寿(601628,股吧)则为1.082;另外,多家银行股的H股和A股比价接近1,分别是工商银行0.962、建设银行0.961、交通银行(601328,股吧)0.888。

  而且,在相对宽松的货币政策体系下,银行等金融类公司的盈利空间获得到较大释放,盈利预期自然随之加强。因此,各路机构资金对金融股跃跃欲试。

  再有,包括汇金等“国家队”资金关于增持工中建三大行的多次表态和实践也是引起其它机构资金“跟风”的关键因素。据外电6月1日晚报道,高盛所持约30亿股工商银行股份,在解除禁售约1个月后,正式在昨日配售。配股价介乎每股4.8至4.9元,较当日工行收市价折让不过半成。该配售在半小时内就成功完成,显示境外资金对于工商银行等大型银行股权的渴望。

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