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刘京文:目前美元狀况來看,已沒有真正動力再推低黃金了!(22/12/2016)

2016/12/22 18:15:04  文章来源:www.JYT.com.hk  作者:劉京文
文章简介:

 
英皇金融集團:目前美元狀况來看,已沒有真正動力再推低黃金了!(22/12/2016)

昨日回顧
昨日現貨金價1131.00美元開盤,全日最高價位水平1137.00美元,全日最低價位水平1129.20美元,全日波幅達7.80美元,收盤于1131.20美元,全日上升0.20美元。國際現貨金價周三收小陽K綫。

基本分析
美國當地時間周三(12月21日)晚上最後的大選計票和審核結果顯示,美國前國務卿、民主黨候選人希拉裏(Hillary Clinton )成爲美國歷史上得票最多的失利候選人。在美國2016年的普選中,希拉裏總共得到了6584.4954萬票(48.2%),比共和黨候選人特朗普(Donald Trump)的6297.9879萬票(46.1%)多出了約290萬票。然而,特朗普和其競選團隊最後獲得了大選勝利。特朗普的票數赤字爲2.1%,這一赤字率在美國大選獲勝者中排列第三。290多萬票使特朗普成爲歷史上普選票數相對第二位候選人相差最多,但最後獲得大選勝利的總統。

特朗普周三在tweet上表示,如果獲勝者是基于普選選出的話,他在選舉中會做得更好,他曾表示要采取不同的競選方式。當然,美國歷史上只有四位總統在沒有贏得普選的情况下最後獲勝。離現在最近的一位是布什(George w . Bush)。他雖然比對手戈爾(Al Gore)少了54萬票,但還是贏得2000年的美國大選。 其他三位分別是美國19世紀的總統,分別是亞當斯(John Quincy Adams),海耶斯(Rutherford B. Hayes)和哈裏森(Benjamin Harrison)。然而,特朗普釋放的信息是,選情一直膠著,他和希拉裏一直不分上下,最後他才慢慢趕上來。但是,根據Qualtrics最近對1100人的調查顯示,一半的共和黨人錯誤地認爲,特朗普贏得了全民投票。在沒有接受大學教育的共和黨人中,這一比例是60%。

在計算選舉人票數時,特朗普在領先優勢大漲的情况下也沒有獲得絕對勝利。在538張選舉人票中,特朗普贏得了其中的306張,比例爲56.88%。在美國大選最小差距的榜單中,這一數字名列第13。

據最新公布的一份報告稱,美國11月成屋銷售表現好于預期,年率更是升至2007年初來最高水平,表明美國四季度經濟增速將得到進一步支撑。全美地産經紀商協會(NAR)周三(12月21日)公布的數據顯示,美國11月成屋銷售上升0.7%,年率爲561萬戶,分析師預估11月成屋銷售减少1.0%,年率爲550萬戶。此外美國10月成屋銷售總數下修爲557萬戶。

此外,離6月份的退歐公投已經過去了半年,而其對英國經濟的負面作用終于在本年度將要結束時顯現出來。英國《衛報》做出了今年最後一次退歐經濟月度分析,顯示上升的通脹正在抵消企業的活躍貿易。繁榮的消費者支出、低失業率、房價上漲以及本土服務業的持續增長指向2016年將以較預期更加强勢的經濟結束。但是退歐公投後英鎊的下跌將引起通脹飈升,進而打擊消費者的購買能力成爲最新的擔憂。隨著明年英國開始與歐盟進行正式的退歐談判日期臨近,英國政府的具體相關計劃不明,以及蘇格蘭再次舉行退歐公投之類的政治風險上升,英鎊最近開始承受新的壓力。

英皇金融集團助理副總裁劉京文表示:國際現貨黃金周三(12月21日)開盤後金價呈現逐級走高格局,日內最高上行至1136美元/盎司,到達美盤時段金價未能再次創出高點,受壓回落。美盤最低下探至1131美元/盎司。此前曾因美元從14年高位回撤而反彈,但反彈未能持久。自11月份美國總統大選之後,及美聯儲實施十年來的第二次鷹派加息之後,黃金受到飈漲的美元的衝擊,一蹶不振。自選舉後,金價已下挫了11%,跌至地板價1122美元/盎司附近。

從目前美元的狀况來看,沒有真正的動力再推低黃金了。因此,黃金可以稍事喘息了。今年黃金的震蕩很大,投資者也不想火中取栗。自美國大選以來,世界最大的黃金ETF,SPDR已經减倉了13%。自從特朗普贏得大選以來,美元持續暴漲,金價持續下挫,且大多數投資者和分析師預期黃金進入了下行通道。

不過即美債收益率上升的成本。美國財政部流通債務接近14萬億美元。根據國會預算辦公室,今年的淨利率支付大約爲2500億美元,預期2026年前會達到7120億美元。預算報告發布後,5-7年美債收益率上漲了大約80個基點。如果把80個基點加入預測,2026年前淨利率支付會額外增加1850億美元。截止到明年第一季度末,隨著美國政府意識到債務問題,市場會變得更清醒。假設美國將討論提高20萬億美元債務上限,利率上升造成的額外成本和提高債務上限的討論會對黃金形成利好。不過擔憂特朗普的稅務計劃會是很大的威脅,降稅導致的企業海外資金回流會一次性地刺激財政部收入。當然這只能暫時延緩黃金的利好局面。

從技術面來看,金日綫圖金價自美聯儲公布加息後,維持低位盤整走勢,雖然現階段均綫仍呈空頭排列走勢,但MACD指標幷未跟隨價格走出新低,而且目前有金叉迹象,若後市MACD指標成功走出金叉將形成背離,暗示本波下行趨勢有望迎來轉折,上方重點關注MA10反壓。4小時圖看,短期均綫糾結,下降常態延續。由于KDJ與CCI都在零軸附近運行,表示金價同時也處在震蕩當中。但從K綫組合上看,陰綫後收出兩星一陽,陽綫沒有超過前方陰綫一半位置,表示市場上依然有偏空意願。

綜合分析,黃金保持低位盤整節奏,短期潜在波動範圍在1222.80-1246美元。關注始自11月16日開始的下跌通道上沿與上周四以來的平行整理通道上沿1245-1246美元區域,若價格緩慢向區間上沿測試,將引發再一次的賣盤。整體上,在1165.20美元被向上突破之前,近期跌勢不變。

全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至12月21日黃金持倉量减持3.56噸,至824.54噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至12月21日的白銀持倉减持23.59噸,至10,552.24噸。
 
從技術面來看,金日綫圖金價自美聯儲公布加息後,維持低位盤整走勢,雖然現階段均綫仍呈空頭排列走勢,但MACD指標幷未跟隨價格走出新低,而且目前有金叉迹象,若後市MACD指標成功走出金叉將形成背離,暗示本波下行趨勢有望迎來轉折,上方重點關注MA10反壓。4小時圖看,短期均綫糾結,下降常態延續。由于KDJ與CCI都在零軸附近運行,表示金價同時也處在震蕩當中。但從K綫組合上看,陰綫後收出兩星一陽,陽綫沒有超過前方陰綫一半位置,表示市場上依然有偏空意願。

入市策略 :
英皇金融集團:助理副總裁劉京文表示從目前美元的狀况來看,沒有真正的動力再推低黃金了。因此,黃金可以稍事喘息了。今年黃金的震蕩很大,投資者也不想火中取栗。自美國大選以來,世界最大的黃金ETF,SPDR已經减倉了13%。自從特朗普贏得大選以來,美元持續暴漲,金價持續下挫,且大多數投資者和分析師預期黃金進入了下行通道。

不過即美債收益率上升的成本。美國財政部流通債務接近14萬億美元。根據國會預算辦公室,今年的淨利率支付大約爲2500億美元,預期2026年前會達到7120億美元。預算報告發布後,5-7年美債收益率上漲了大約80個基點。如果把80個基點加入預測,2026年前淨利率支付會額外增加1850億美元。截止到明年第一季度末,隨著美國政府意識到債務問題,市場會變得更清醒。假設美國將討論提高20萬億美元債務上限,利率上升造成的額外成本和提高債務上限的討論會對黃金形成利好。不過擔憂特朗普的稅務計劃會是很大的威脅,降稅導致的企業海外資金回流會一次性地刺激財政部收入。當然這只能暫時延緩黃金的利好局面。

從技術面來看,金日綫圖金價自美聯儲公布加息後,維持低位盤整走勢,雖然現階段均綫仍呈空頭排列走勢,但MACD指標幷未跟隨價格走出新低,而且目前有金叉迹象,若後市MACD指標成功走出金叉將形成背離,暗示本波下行趨勢有望迎來轉折,上方重點關注MA10反壓。4小時圖看,短期均綫糾結,下降常態延續。由于KDJ與CCI都在零軸附近運行,表示金價同時也處在震蕩當中。但從K綫組合上看,陰綫後收出兩星一陽,陽綫沒有超過前方陰綫一半位置,表示市場上依然有偏空意願。

綜合分析,黃金保持低位盤整節奏,短期潜在波動範圍在1222.80-1246美元。關注始自11月16日開始的下跌通道上沿與上周四以來的平行整理通道上沿1245-1246美元區域,若價格緩慢向區間上沿測試,將引發再一次的賣盤。整體上,在1165.20美元被向上突破之前,近期跌勢不變。

今日現貨金波幅預測爲 1128盎斯至 1138盎斯。

計劃一:第一注在1128 (美元)做多,止賺設在1138(美元) ;如金價再下調至1123(美元) 再加第二注,止賺設在1133(美元) ,止損設在1118(美元)。

計劃二:第一注在1138(美元)做空,止賺設在1128(美元) ;如金價再上調至1143(美元) 再加第二注,止賺設在1133(美元) ,止損設在1148(美元)。

英皇金業有限公司
助理副總裁 劉京文
 

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