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刘京文:目前對黃金支撑主要來自美聯儲新任主席的人選鮑威爾!(02/11/2017)

2017/11/2 17:35:41  文章来源:www.JYT.com.hk  作者:刘京文
文章简介:

昨日回顧
昨日現貨黃金于1270.50美元開盤,全日最高位1280.80美元,全日最低位1267.70美元,全日波幅達13.10美元,收盤于1274.30美元。全日上升3.80美元。國際現貨金價週三(11月1日)收小陽K綫。

基本分析
美聯儲將在周二、周三進行爲期兩天的政策會議,北京時間周四淩晨2點將公布素有小非農之稱,美國10月ADP就業人數(萬人),前值:13.5,預期:20,公布:23.5,數據利空黃金,大幅高于前值與預期值,參考周五的美國非農數據,市場預期值高達31.5萬人,近期美國數據都有强勁的表現,預計至少是30萬人左右,等明天周五做進一步跟進。

就業市場在遭受飓風帶來的衝擊後强勁反彈,建築業就業崗位數量大幅回升。而ADP就業數據公司副總裁也表示,雖然此前一個月服務業受到天氣的嚴重打擊,但專業服務業出現大幅增長,就業市場依然呈現健康狀態。整體來看,此次ADP就業報告表現靚麗,意味著此前飓風季給美國經濟和就業市場帶來的負面影響已經在迅速消退。

周三(11月1日)歐盤時段,多頭髮力將金價推上1280美元關口,然而隨後繼乏力,黃金價格迅速回落。晚間20:15 ADP就業人數增幅創今年3月以來最大且好于預期,加劇了黃金的跌勢,使其一度落至1272美元左右。不過到了晚間22:00,美國10月ISM製造業PMI僅錄得不及預期的58.7,多頭曾借機再次發起攻勢,金價距1280美元僅一步之遙。

英皇金融集團助理副總裁劉京文:國際現貨黃金周三(11月1日)在美聯儲宣布維持現有利率不變,幷表示推進縮表進程後,國際金價縮减日內漲幅,美市盤中最高上探至1280.87美元/盎司,此前金價一度升至1280美元/盎司上方,金價已突破了其100天均綫的關鍵水平1275美元/盎司。

美聯儲决定仍將利率上限維持在1.25%不變,維持貼現利率在1.75%不變。委員們一致同意此次利率决定,表示儘管飓風影響,但是經濟穩健復蘇;就業增長穩固,失業率降低;家庭支出溫和擴張,企業固定投資持續擴張;中期通脹穩定在2%。美聯儲重申近期經濟前景面臨的風險大體均衡;但剔除食品和能源價格的通脹依然疲軟;基于市場的通脹補償指標依然較低;儘管9月飓風提振整體通脹,汽油價格上升,但核心通脹依然疲軟。預計經濟狀况仍將以循序漸進加息的方式發展。聲明稱,從10月開始的縮表進程正在推進中。

美聯儲利率决議顯示,儘管有飓風影響,但一切都照常,這確認了12月加息的可能性。如果明天確認特朗普總統選定鮑威爾接任聯儲主席,那表明貨幣政策將繼續,即逐步實現正常化。

據CME美聯儲觀察工具,FOMC利率决定發布後,美聯儲12月加息25個基點至1.25%-1.5%區間的概率爲96.2%,較之前的95.2%有所提升;明年3月至該區間的概率爲57%,較之前的55.3%有所提升。

黃金在過去兩周因美元上漲而下跌,上周五降至三周低位。目前儘管價格已經回升,但本周迄今爲止,仍低于15美元/盎司的盤整範圍,交易員們從聲明中看到了美國的貨幣政策的下一步方向,12月加息應該是大概率事件,黃金下一步的走勢將受到壓制。

在接近年底的一個半月的時間裏將有一次FOMC會議,這可以决定貨幣政策的方向,黃金將保持寬幅震蕩。近期對黃金的支撑主要來自美聯儲新任主席的人選。

市場大至已接受美聯儲理事鮑威爾明年接管現任美聯儲主席耶倫職位。他被認爲是比斯坦福大學的主要挑戰者約翰•泰勒較少鷹派,因此對黃金更爲友好。金價目前仍在百日均綫處有支撑,但短暫進一步上行的壓力也比較大。

按照計劃,特朗普將在當地時間周四下午(北京時間周五淩晨)公布美聯儲下一任主席;其次,美國國會衆議院預算委員會主席布萊克(Diane Black)宣布,稅改方案將于北京時間周四21:00發布。根據最新消息,永久性地降低企業稅可能需要通過“幾個步驟”來實現。此外,英國央行20:00公布的利率决定也可能對黃金造成影響。

從技術面來看,昨日金價繼續運行震蕩,上方20日均綫1282美元存初步阻力。指標上,MACD動能柱位于零軸附近,雙綫接近水平粘合,KDJ指標向上反彈。鑒于金價仍在200日均綫之上,中期風險中性略偏上行。60分鐘級別來看,短期金價風險轉爲中性,預計會在1260-1306美元間維持震蕩。下行方面,若金價跌破200日均綫1260美元(同樣也是10月6日低位),可能進一步看向1250美元的回撤支撑。至于上行方面,金價需優先收在1300美元上方。

綜合分析,當前黃金在昨日的强勢抬升使得行情出現較大的變化,原有趨勢的扭轉動作較爲明顯,那麽根據前期的四個拐點以及午間多頭的强勢拉升來看,就是排除數據影響也同樣顯示著多頭開始出現。根據當前的情况來看,金價仍然較大機會維持1260至1285區間上落爲主。

全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至11月1日黃金持倉量持倉量與上一交易日减少1.18噸,至849.59噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至11月1日的白銀持倉量與上一交易日持平,至9,926.85噸。

今日將公布之經濟數據及消息
  


技術支持及阻力位
 


現貨金分析圖
  

從技術面來看,昨日金價繼續運行震蕩,上方20日均綫1282美元存初步阻力。指標上,MACD動能柱位于零軸附近,雙綫接近水平粘合,KDJ指標向上反彈。鑒于金價仍在200日均綫之上,中期風險中性略偏上行。60分鐘級別來看,短期金價風險轉爲中性,預計會在1260-1306美元間維持震蕩。下行方面,若金價跌破200日均綫1260美元(同樣也是10月6日低位),可能進一步看向1250美元的回撤支撑。至于上行方面,金價需優先收在1300美元上方。

入市策略 :
英皇金融集團:助理副總裁劉京文表示美聯儲决定仍將利率上限維持在1.25%不變,維持貼現利率在1.75%不變。委員們一致同意此次利率决定,表示儘管飓風影響,但是經濟穩健復蘇;就業增長穩固,失業率降低;家庭支出溫和擴張,企業固定投資持續擴張;中期通脹穩定在2%。美聯儲重申近期經濟前景面臨的風險大體均衡;但剔除食品和能源價格的通脹依然疲軟;基于市場的通脹補償指標依然較低;儘管9月飓風提振整體通脹,汽油價格上升,但核心通脹依然疲軟。預計經濟狀况仍將以循序漸進加息的方式發展。聲明稱,從10月開始的縮表進程正在推進中。

美聯儲利率决議顯示,儘管有飓風影響,但一切都照常,這確認了12月加息的可能性。如果明天確認特朗普總統選定鮑威爾接任聯儲主席,那表明貨幣政策將繼續,即逐步實現正常化。

據CME美聯儲觀察工具,FOMC利率决定發布後,美聯儲12月加息25個基點至1.25%-1.5%區間的概率爲96.2%,較之前的95.2%有所提升;明年3月至該區間的概率爲57%,較之前的55.3%有所提升。

黃金在過去兩周因美元上漲而下跌,上周五降至三周低位。目前儘管價格已經回升,但本周迄今爲止,仍低于15美元/盎司的盤整範圍,交易員們從聲明中看到了美國的貨幣政策的下一步方向,12月加息應該是大概率事件,黃金下一步的走勢將受到壓制。

在接近年底的一個半月的時間裏將有一次FOMC會議,這可以决定貨幣政策的方向,黃金將保持寬幅震蕩。近期對黃金的支撑主要來自美聯儲新任主席的人選。

市場大至已接受美聯儲理事鮑威爾明年接管現任美聯儲主席耶倫職位。他被認爲是比斯坦福大學的主要挑戰者約翰•泰勒較少鷹派,因此對黃金更爲友好。金價目前仍在百日均綫處有支撑,但短暫進一步上行的壓力也比較大。

按照計劃,特朗普將在當地時間周四下午(北京時間周五淩晨)公布美聯儲下一任主席;其次,美國國會衆議院預算委員會主席布萊克(Diane Black)宣布,稅改方案將于北京時間周四21:00發布。根據最新消息,永久性地降低企業稅可能需要通過“幾個步驟”來實現。此外,英國央行20:00公布的利率决定也可能對黃金造成影響。

從技術面來看,昨日金價繼續運行震蕩,上方20日均綫1282美元存初步阻力。指標上,MACD動能柱位于零軸附近,雙綫接近水平粘合,KDJ指標向上反彈。鑒于金價仍在200日均綫之上,中期風險中性略偏上行。60分鐘級別來看,短期金價風險轉爲中性,預計會在1260-1306美元間維持震蕩。下行方面,若金價跌破200日均綫1260美元(同樣也是10月6日低位),可能進一步看向1250美元的回撤支撑。至于上行方面,金價需優先收在1300美元上方。

綜合分析,當前黃金在昨日的强勢抬升使得行情出現較大的變化,原有趨勢的扭轉動作較爲明顯,那麽根據前期的四個拐點以及午間多頭的强勢拉升來看,就是排除數據影響也同樣顯示著多頭開始出現。根據當前的情况來看,金價仍然較大機會維持1260至1285區間上落爲主。

今日現貨金波幅預測爲 1273盎斯至1283盎斯。

計劃一:第一注在1273(美元)做多,止賺設在1283(美元) ;如金價再下調至1268(美元) 再加第二注,止賺設在1278(美元) ,止損設在1263(美元)。

計劃二:第一注在1283(美元)做空,止賺設在1273(美元) ;如金價再上調至1288(美元) 再加第二注,止賺設在1278(美元) ,止損設在1293(美元)。

英皇金融集團 英皇金業有限公司
助理副總裁 劉京文

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