5月18日操盘必读:影响股市利好与利空消息

作者:万发  文章来源:市场资讯   更新时间:2022/5/18 9:05:18  


影响股市利好与利空消息



宏观新闻


1、全国政协17日在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,刘鹤指出,全球数字经济正呈现智能化、量子化、跨界融合等新特征。要努力适应数字经济带来的全方位变革,打好关键核心技术攻坚战,支持平台经济、民营经济持续健康发展,处理好政府和市场关系,支持数字企业在国内外资本市场上市,以开放促竞争,以竞争促创新。


2、外交部发言人汪文斌介绍,近日国际货币基金组织执董会完成了五年一次的特别提款权审查,人民币顺利通过特别提款权审查,而且权重进一步上升。


行业新闻


1、从多位业内人士处获悉,汽车下乡政策有望于6月初出台,鼓励车型为15万元以内的汽车(含燃油车及新能源汽车),每辆车补贴范围或在3000元-5000元


2、从天津、济南地区房产中介处了解到,两地部分银行首套房贷利率降至最低4.4%,天津此前为4.9%,济南此前最低为4.6%。


3、财政部数据显示,1-4月累计印花税收入1909亿元,比上年同期增长19.3%。其中,证券交易印花税1250亿元,比上年同期增长21.9%。


4、印度宣布放宽小麦出口,允许一批小麦运往埃及。


5、据悉,碧桂园拟于今年6月份陆续安排发行供应链ABS和ABN产品,其中供应链ABS产品将启用信用保护工具。


6、四川一锂矿火爆拍卖,起拍价300余万元,竞价已超1.24亿元。


7、美国财政部官员表示,将与七国集团领导人讨论对俄罗斯石油的定价上限和关税,以替代禁运,对俄罗斯石油征收关税将保持市场供应,限制价格飙升,减少俄罗斯的收入。


8、广东证监局发布对英大证券有限责任公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定,决定书称,英大证券作为松炀资源(维权)首次公开发行股票持续督导保荐机构,未勤勉尽责履行持续督导职责。


9、因能耗双控内蒙个别厂家存降负操作,但前期停车或降负装置恢复较多,久泰200万吨/年甲醇锅炉装置试车,供应端依旧充裕。东吴期货表示:甲醇维持供需双弱格局,后期基本面有向供强需弱演变的可能性,上行驱动有限。甲醇价格预计仍将维持震荡走势,单边操作建议观望为主或高抛低吸短线操作。套利方面,09-01逢高反套持有。


公司新闻


1、永吉股份披露转债交易风险公告,可转债转股溢价率369.4%,存在较大估值风险。


2、海南瑞泽公告,公司实际控制人收到法院执行通知书,涉及款项10.37亿元。


3、领益智造公告,拟约130亿元投建新项目和新能源结构件项目。


4、亿纬锂能公告,拟30亿元投建10GWh动力储能电池项目。


5、康力电梯公告,公司新增重大项目中标“成都轨交2标”,中标金额31.84亿元,占公司2021年经审计营业收入的61.59%。


6、雅戈尔公告,拟向宁波市政府捐赠普济医院及相关资产,预估价值13.6亿元。


7、新和成公告,控股股东新和成控股集团拟增持3亿元-6亿元公司股份。


8、京东集团第一季度净营收2,397亿元,比2021年第一季度增长18.0%,好于预期。


9、方盛制药披露股价异动公告,公司持股11.6%的参股子公司上海同田生物技术有限公司有千金藤素对照品生产销售。


10、中设股份公告,股东孙家骏、陈峻拟合计减持不超过1.2284%的公司股份。


11、盘江股份发布股价异动公告,公司不从事白酒生产及销售相关业务。


12、奥飞娱乐发布股价异动公告,公司与“王者荣耀”授权合作项目正处于研发设计阶段。


13、顺丰控股公告,4月速运物流业务实现营收115.06亿元,同比下降8.47%。


环球市场


1、美联储主席鲍威尔表示,支持在接下来两次会议上各加息50个基点。美股三大指数集体收涨,纳指涨2.76%,标普500指数涨2.02%,道指涨1.34%。热门中概股大幅上涨,蔚来涨超14%,爱奇艺涨超7%。沃尔玛收跌11.4%,为1987年以来最大单日跌幅。


2、欧洲主要股指集体收涨,德国DAX指数涨1.59%。


3、国际原油期货结算价收跌,WTI原油期货结算价自2020年5月以来首次超过布伦特原油期货结算价。WTI 6月原油跌1.57%,报112.40美元/桶。布伦特7月原油跌2.02%,报111.93美元/桶。


4、COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.27%,报1818.9美元/盎司。


投资机会参考


1、欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置


据英国金融时报援引的一份名为“RepowerEU”的计划副本,欧盟委员会希望到2030年,该集团一半的能源来自可再生能源,比目前高出一倍多。这份计划书的其中一项建议是“引入一项义务,为所有新建筑和所有能源性能等级D级及以上(最耗能)的现有建筑安装屋顶太阳能装置”。


SolarPowerEurope首席执行官表示:“欧盟需要尽快摆脱对俄罗斯天然气和石油的依赖,到2022年底,太阳能将部署超过30GW,其中包括新增150万个太阳能屋顶,到2030年,欧洲将可以实现1000GW的太阳能装机”。国内方面,2021年6月20日,国家能源局发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,《通知》指出将推动屋顶分布式光伏建筑建设。机构指出,由于学校、医院、村委会等公共建筑的市场此前几乎为0,相关公共建筑的BIPV试点将会快速提升分布式光伏装机量。


A股上市公司中,嘉寓股份(300117)光伏组件产品通过TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证,并已进入了国家电网、中能建、浙能投、申能、绿地等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单。中来股份(维权)(300393)表示,中来民生户用分布式业务覆盖已达14省400个县左右。


2、新能源市场新的蓝海分支,行业规模有望5年增长7倍


便携式储能又称“大号充电宝”、“户外电源”,搭配太阳能板使用,可以实现户外灵活充放电、家庭紧急备电等需求。伴随产品成熟度提升和储能成本下行,便携式储能行业于2018年左右开始逐渐放量,2021年全球市场约111亿元,同比增长161.3%。


机构认为,2026年便携式储能行业规模有望达到882亿元,5年增长7倍。便携式储能是储能市场新的蓝海分支,行业处于高速发展期。由于产品结构、供应链、品牌属性与家储相近,便携式储能公司也正向家储延伸。目前,需求侧户外旅行+备电需求依然庞大,且渗透率较低,供给侧储能政策频出,且成本有望中期下行,行业未来空间较大。


相关上市公司中,博力威(688345)表示,公司是中国电池行业百强企业,主要产品包括锂离子电池组和锂离子电芯,目前公司的家庭储能产品主要出口非洲市场,北美地区以出口便携储能为主。蔚蓝锂芯(002245)锂电池产品主要应用于小型动力系统,主要聚焦于电动工具、电踏车/电摩、清洁电器、便携式储能等市场。


3、最长交货期达50周,国内外这一半导体产品厂商订单高增


多位分析人士均表示,目前车用级IGBT的缺口达到50%,且短期无受控迹象,因此许多非短缺物料在短期难以出货,加大了相关企业的库存压力。


机构认为,2025年全球IGBT市场规模有望达954亿元、2020~2025年复合增速为16%;中国IGBT市场规模达458亿元、2020~2025年复合增速达21%。2020年以来,需求端得益于新能源车、光伏需求爆发,供给端海外疫情反复限制海外产能,IGBT供需失衡,海外大厂交期持续上升,价格持续上升,目前海外大厂IGBT交期达39~50周。展望2022年,供需失衡贯穿全年,海外厂商扩产普遍谨慎、产能增量有限,看好新能源驱动IGBT需求快速增长,自产化率快速提升,看好车规级产品快速放量的企业。


A股上市公司中,斯达半导(603290)2021年公司用于主电机控制器车规级IGBT模块持续放量,合计配套超60万辆新能源车。台基股份(300046)主要产品为大功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块、固态脉冲功率开关等功率半导体器件。


4、一季度逆势增长80%,这个产品渗透率高位攀升


TrendForce(集邦咨询)发布数据显示,2022年一季度全球新能源汽车(包含纯电动车、插电混合式电动车、燃料电池车)总销量为200.4万辆,同比增长达80%。


根据乘联会数据,批发层面,2022年4月份新能源车厂商批发渗透率达29.6%,较2021年4月11.2%的渗透率提升了18个百分点,较今年3月25.1%渗透率上升了4.5个百分点。机构认为,汽车行业4月产销同比或最差,复工复产有序开展推动供给增加,或有的刺激政策出台加速需求恢复。综合基本面+估值,汽车板块目前已经处于低估位置。


公司方面,天成自控(603085)在乘用车领域,已经和上汽集团、威马汽车等建立了稳定的合作关系,围绕上汽集团各基地,公司建设了郑州工厂、南京工厂和宁德工厂, 实现了批量供货。天汽模(002510)是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商,蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车是公司的客户,公司为其提供配套的汽车模具。



停复牌



停牌


600515*ST基础(维权)


600221*ST海航(维权)


复牌


002633申科股份(维权)


300278华昌达



公告速递



【热点】


领益智造:拟约130亿元投建新项目和新能源结构件项目


领益智造(002600)5月17日晚间公告,公司拟与崇州市人民政府签署《新能源结构件项目投资协议书》,由公司在成都崇州市经济开发区投资建设新能源电池铝壳、盖板、转接片等结构件研发、生产基地项目。项目合作计划总投资额约30亿元,项目分两期建设。公司拟与扬州经济技术开发区管理委员会签署《项目进区协议》,在扬州经济技术开发区投资总规模约为100亿元(包含政府代建建筑物、装修、设备、研发、人工成本等)的新项目。


雅戈尔:拟向宁波市政府捐赠普济医院及相关资产 预估价值13.6亿元


雅戈尔(600177)5月17日晚间公告,为进一步聚焦时尚产业建设,增强企业核心竞争力,公司拟退出健康产业,向宁波市人民政府捐赠普济医院及相关资产,并提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜。拟捐赠资产预估价值13.6亿元,本次捐赠对公司2022年度净利润的影响预计为10.2亿元。


方盛制药:参股公司有千金藤素对照品生产销售 营收比重较小


方盛制药(603998)5月17日晚间披露股票交易异动公告,公司近日关注到有媒体报道将公司列为千金藤素概念股,经核查,公司持股11.60%的参股子公司同田生物有千金藤素对照品生产销售,其主营业务为高速逆流色谱仪(HSCCC)、高纯度天然产物有效成分单体、天然药物原料/中间体的研究开发、生产和销售。千金藤素的销售额占同田生物的营业收入比重较小,2021年同田生物千金藤素的销售收入仅为0.02万元;2022年一季度千金藤素未产生销售收入。除上述情况外,公司及其他子公司目前没有千金藤素相关产品的研发、生产及销售。


盘江股份:公司不从事白酒生产及销售相关业务


盘江股份(600395)5月17日晚间披露股票交易异动公告,公司近日关注到有媒体报道将公司列为白酒概念股。经核查,贵州岩博酒业有限公司系公司参股企业,公司持有其19.16%股权,未将岩博酒业纳入合并报表范围。公司此前投资岩博酒业主要是出于帮扶地方企业、助推地方经济发展的目的,并未参与该公司的实际生产经营管理,公司本身亦不从事白酒生产及销售相关业务。


【业绩】


顺丰控股:4月速运物流业务营收同比下降8.47%


顺丰控股(002352)5月17日晚间公告,4月速运物流业务实现营收115.06亿元,同比下降8.47%,完成业务量7.47亿票,同比下降10%;供应链及国际业务实现营收67.21亿元,同比增长345.39%。


【增减持、回购】


新和成:控股股东拟增持3亿元-6亿元股份


新和成(002001)5月17日晚间公告,控股股东新和成控股集团计划自本公告披露之日起6个月内通过深交所交易系统允许的方式增持公司股份,拟增持股份的金额不低于3亿元,不超过6亿元。本次增持计划不设价格区间。


中核钛白:拟以5亿元至10亿元回购股份


中核钛白(002145)5月17日晚间公告,公司拟使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,将在公司披露回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价交易方式减持。本次回购金额不超过10亿元,不低于5亿元,回购价格不超过12.87元/股。


溢多利:拟以1亿元-2亿元回购股份


溢多利(300381)5月17日晚间公告,公司拟以1亿元-2亿元回购股份,用于实施员工持股计划或者股权激励。回购价格不超过12.5元/股。


亿嘉和:拟1亿元-2亿元回购股份


亿嘉和(603666)5月17日晚间公告,公司拟使用1亿元-2亿元回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益。回购价格不超过69元/股。


科大国创:控股股东拟减持不超2%股份


科大国创(300520)5月17日晚间公告,公司控股股东合肥国创智能科技有限公司计划自本减持计划公告之日起十五个交易日后的五个月内通过集中竞价交易方式减持不超过491.66万股公司股份,即减持比例不超过公司总股本的2.00%。


宁水集团:控股股东及一致行动人拟合计减持不超6%股份


宁水集团(603700)5月17日晚间公告,控股股东张世豪及一致行动人王宗辉、徐云、王开拓、张琳、张蕾、王菟莹因个人资金需求及资产规划,计划通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过6.00%。


普洛药业:公司董事长、总经理增持11万股公司股份


普洛药业(000739)5月17日晚间公告,公司董事长祝方猛、总经理徐新良于当日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式合计买入公司股份11万股。本次增持主体承诺在本次增持完成后6个月内不减持其持有的公司股票。


森麒麟:股东拟减持不超1.67%股份


森麒麟(002984)5月17日晚间公告,股东宁波森润计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份合计1087万股,占公司股份总数的1.67%。


天目湖:股东拟减持不超2.53%股份


天目湖(603136)5月17日晚间公告,持股2.53%的股东方蕉拟以竞价交易和大宗交易方式合计减持不超过2.53%公司股份。


【合同中标】


国中水务:与文盛投资签署项目合作协议


国中水务(600187)5月17日晚间公告,公司与文盛投资签署《项目合作协议》,双方希望合作拟共同投资重组后的XX公司股份(因项目目前处于保密状态),公司支付文盛投资履约保证金3亿元。此项目符合公司向现代农业、健康食品的战略转型,是公司布局农业、实现业务拓展的有益尝试,旨在进一步提升公司整体盈利能力。


特锐德:特来电分别与巨湾技研、轻橙时代签署战略合作协议


特锐德(300001)5月17日晚间公告,控股子公司特来电新能源股份有限公司分别与广州巨湾技研有限公司、轻橙时代(深圳)科技有限责任公司于近日签署了战略合作协议,旨在充分发挥各方的资源整合和技术平台优势,合作互补,加速充电网络布局,为新能源汽车提供安全、方便、高效的充电服务体验。


康力电梯:中标31.84亿元成都轨交项目


康力电梯(002367)5月17日晚间公告,5月16日,公司收到成都轨交集团出具的《中标通知书》,被确定为成都轨交2标的中标单位,中标总额31.84亿元,占公司2021年经审计营业收入的61.59%;同时放弃成都轨交1标的原中标资格。


青龙管业:签订7373万元采购合同


青龙管业(002457)5月17日晚间公告,公司收到了甘肃山丹水利水电工程局有限责任公司山丹河上游水系连通工程预应力钢筒钢筋砼管采购项目合同,合同总金额7373万元(含税),占公司2021年度经审计营业总收入的3.03%。


三星医疗:子公司预中标4.62亿元新能源35kV箱式变压器采购项目


三星医疗(601567)5月17日晚间公告,公司全资子公司奥克斯高科技预中标中国华电集团有限公司2022年新能源35kV箱式变压器框架采购招标项目,预计中标金额约为4.62亿元。


东杰智能:收到宁德时代4881.6万元设备采购订单


东杰智能(300486)5月17日晚间公告,公司已收到宁德时代子公司广东瑞庆时代新能源科技有限公司瑞庆新能源和时代吉利的设备采购订单,订单合计金额4881.6万元,占公司2021年度经审计营业收入的3.76%。


金力永磁:子公司与华润电力签订战略合作框架协议


金力永磁(300748)5月17日晚间公告,全资子公司金力包头公司与华润电力控股有限公司设立在北方地区的管理公司华润电力投资有限公司北方分公司签订了《战略合作框架协议》。双方合作项目包括但不限于以下方面:保障性并网集中式新能源项目;工业园区可再生能源替代项目;火电灵活性改造配套新能源项目;分散式风电项目;永磁电机改造项目。


德才股份:子公司联合预中标5.02亿元工程项目


德才股份(605287)5月17日晚间公告,公司下属子公司青岛中建联合集团有限公司和中国建筑第八工程局有限公司联合体预中标跨海大桥高架路二期工程二标段,预中标金额5.02亿元(含税)。


【股权变动】


申科股份:公司控制权拟发生变更 股票复牌


申科股份(002633)5月17日晚间公告,控股股东何全波将其持有的上市公司股份4218.75万股(占公司总股本的28.12%)转让给北京终南山投资控股有限公司;实际控制人何建东将其持有的上市公司股份1974.38万股(占公司总股本的13.16%)转让给西藏腾云。本次股份转让事宜完成后,公司控制权将发生变更,北京终南山将成为公司控股股东,向军将成为公司实际控制人,何全波、何建东不再持有公司股份。公司股票自5月18日起复牌。


梦百合:控股股东拟协议转让10.77%股份


梦百合(603313)5月17日晚间公告,公司控股股东倪张根与中阅资本(代表中阅聚焦9号)签署《股份转让协议》,通过协议转让的方式将其持有的公司5238万股(占公司总股本的10.77%)以10.53元/股的价格转让给中阅聚焦9号,转让总价款5.52亿元。本次转让后,倪张根持股比例由49.27%降至38.50%;中阅资管的持股比例由0%升至10.77%。


ST冠福(维权):公司控制权拟发生变更


ST冠福(002102)5月17日晚间公告,大股东陈烈权和汕头金创盈正在筹划将其持有的公司部份股份合计1.35亿股拟以不低于正式股份转让协议签署日前一个交易日收盘价的95%的转让价格转让给城发资本。同时,城发资本将接受陈烈权、邓海雄、汕头金创盈、汕头金塑合计持有公司5.87亿股的表决权委托。上述表决权委托生效后,城发资本将成为公司控股股东,荆州市国资委将成为公司的实际控制人。


金轮股份:公司控股股东及实控人将发生变更


金轮股份(002722)5月17日晚间公告,交易各方将交易方案调整为金轮控股及安富国际拟通过协议转让的方式合计向元通实业及产投公司转让其持有的上市公司3860.65万股股份,约占公司总股本的22%。同时,元通实业、产投公司拟全额认购上市公司本次非公开发行的3158.71万股股份。上述权益变动后,元通实业成为公司的控股股东,物产中大将成为公司的间接控股股东,浙江省国资委将成为公司实际控制人。


【重大投资】


东山精密:拟设立墨西哥公司


东山精密(002384)5月17日晚间公告,公司拟通过全资子公司DSG在墨西哥成立子公司,墨西哥公司首期投资额为800万美元,由DSG100%出资。墨西哥公司将从事新能源汽车、储能等领域零部件的研发、生产、销售等。


亿纬锂能:拟30亿元投建10GWh动力储能电池项目


亿纬锂能(300014)5月17日晚间公告,公司拟与云南省玉溪高新区管委会就公司在玉溪高新技术产业开发区龙泉片区投资建设锂电池生产项目相关事宜签订《投资协议》。本项目计划投资30亿元,建设10GWh动力储能电池项目,其中固定资产投资21亿元。


正业科技:拟7.6亿元投建景德镇高端智能装备产业园


正业科技(300410)5月17日晚间公告,公司拟通过子公司江西正业与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资建设合同,在景德镇投资兴建景德镇高端智能装备产业园,主要研发及生产产品为工业检测智能装备,包括:锂电池检测、PCB检测、平板显示自动化等高端智能装备产品。以满足锂电池及PCB等行业的检测设备日益增长的市场需求,完善公司产业布局。项目投资总额7.60亿元,分三期投资。


齐翔腾达(维权):顺酐扩建项目一期生产线建成投产


齐翔腾达(002408)5月17日晚间公告,目前,公司投资扩建的20万吨/年顺酐项目一期(10万吨/年)生产线已建设完工,装置流程已全线贯通并顺利产出合格产品,实现一次开车成功。目前顺酐项目二期(10万吨/年)已进入设备安装阶段,正在全力推进建设进度。另外,公司董事会秘书张军于当日增持1.3万股公司股份。


安宁股份:拟5亿元投建年产5万吨磷酸铁项目


安宁股份(002978)5月17日晚间公告,公司计划推进磷酸铁锂项目之一期建设年产5万吨磷酸铁项目,预计投资5亿元。


【并购重组】


彤程新材:子公司拟以1.97亿元收购北旭电子33%股权


彤程新材(603650)5月17日晚间公告,公司全资子公司彤程电子拟以1.97亿元向峥方化工收购其持有的北旭电子33.0050%股权。收购完成后,北旭电子将纳入公司合并报表范围,由公司参股公司变为控股子公司。北旭电子是中国大陆第一家TFT-LCDArray光刻胶本土生产商,也是国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商。


【其他】


生物股份:控股子公司获得《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》


生物股份(600201)5月17日晚间公告,近期,公司控股子公司辽宁益康收到辽宁省农业农村厅核发的《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》。辽宁益康本次通过认证的项目为胚培养病毒活疫苗生产线、细胞培养病毒活疫苗生产线、胚培养病毒灭活疫苗生产线、细胞培养病毒灭活疫苗生产线、细菌灭活疫苗生产线、卵黄抗体生产线、胚培养高致病性禽流感病毒灭活疫苗生产线。


山西汾酒:拟使用不超200亿元自有资金购买结构性存款


山西汾酒(600809)5月17日晚间公告,公司拟使用不超过200亿元额度的闲置自有资金购买结构性存款,在上述额度内,资金可滚动使用。


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