每日市场要闻（9月17日）
【市场回顾】 A股：沪指周四小幅高开后出现短暂冲高，指数在突破5日均线后出现逐级跳水，最终跌幅超过1%，指数开始向3600点整数关口靠拢。深成指全日表现明显弱于沪指，20日、120日均线被轻松击穿。截至收盘，沪指报收3607.09点，下跌 1.34%；深成指报收14258.13点，下跌1.91%；创业板指报收3128.84点，大跌2.24%。两市成交量出现近一成的放大。 美股：美股三大指数基本平收，道指跌0.18%，标普500指数跌0.15%，纳指涨0.13%。贵金属板块大跌，科尔黛伦矿业跌超11%，金田跌超6%，泛美白银跌超4%。航空股上涨，易捷航空涨超3%，美国航空涨超2%。热门中概股涨跌不一，高途涨逾3%，好未来涨超2%，富途控股、哔哩哔哩跌超4%，理想汽车、蔚来跌逾2%。 中概股：热门中概股周四收盘多数走低，箩筐技术涨近12%，该公司宣布旗下公司易图通与微软签署合作协议，为汽车厂商提供自动驾驶相关服务。联代科技、九紫新能涨超13%，华富教育涨超8%，尚德机构涨近5%，高途、满帮集团涨超3%，流利说涨近3%，迅雷、途牛、人人公司涨超2%，爱奇艺、金山云、一起教育涨近1%。 欧股：欧股三大指数集体上涨。截止收盘，英国富时100指数报收于7027.48点，比前一交易日上涨10.99点，涨幅为0.16%；法国CAC40指数报收于6622.59点，比前一交易日上涨38.97点，涨幅为0.59%；德国DAX30指数报收于15651.75点，比前一交易日上涨35.75点，涨幅为0.23%。 【要闻盘点】 重磅！中国正式提出申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》 9月16日，中国商务部部长王文涛向《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）保存方新西兰贸易与出口增长部长奥康纳提交了中国正式申请加入CPTPP的书面信函。两国部长还举行了电话会议，就中方正式申请加入的有关后续工作进行了沟通。 多家基金公司证实：监管在查风格漂移而违约基金产品，要求自查并说明情况，部分产品被要求调仓 监管部门对部分风格发生漂移的基金产品进行了重点关注，相关基金也对基金产品的持仓进行了调整。对此，财联社记者向多家基金公司求证得知，监管的确在查因为风格漂移而违背基金合同的产品，要求基金公司自查，同时要求部分公司旗下的产品进行调仓。 点评：总体看来，目前市场上风格漂移的基金归纳起来有三类，分别是中小盘基金买大盘股、量化基金“伪”量化、主题基金名不副实，明星基金经理袁芳管理的工银瑞信文体产业、刘畅畅的华安文体健康主题等知名基金，都“深陷”其中。 一夜巨变！“恐怖数据”提升美联储鹰派预期 美元劲升、黄金雪崩 美元兑一篮子货币DXY指数升至近三周高位。数据显示，美国8月份零售额意外上升，缓解了人们对经济增长急剧放缓的担忧。该报告公布后，美元指数上涨，黄金大幅下跌。 点评：美国宏观数据好于预期 大宗商品因此承压现货黄金扩大跌幅，并跌至8月13日以来的最低水平，从美国数据发布后的1760美元/盎司区域跌至1750美元/盎司下方。8月零售销售报告出人意料地强劲，这令美元多头欢欣鼓舞，而这反过来又对美元计价的大宗商品构成沉重压力。数据显示经济持续复苏，并重申了美联储将在今年晚些时候宣布缩减购债规模的预期。 这一点从美国国债收益率大幅飙升就可以看出，也进一步推动资金逃离这种无收益的黄色金属。 股票型ETF个人投资持仓占比超过机构，主要集中在券商、军工、半导体等板块 截至2021年6月末，在全市场所有股票型ETF中，个人投资者平均占比51.48%。自2009年末以来，个人投资者持仓占比首次超越机构。个人投资者持仓占比较高的ETF主要集中在券商、军工、半导体、光伏等板块。 点评：近日A股市场持续震荡，但今年以来部分偏股型基金收益率已实现翻倍，还有不少基金业绩接近100%。其中，有多只股票ETF。 证监会牵头成立打击资本市场违法协调小组 首次会议提出四方面工作要求 会议指出，依法从严打击证券违法活动，对建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，以及服务经济高质量发展具有重要意义。党中央、国务院高度重视打击资本市场违法犯罪，多次召开会议部署相关工作。协调小组的建立，是落实“建制度、不干预、零容忍”的具体举措，是完善中国特色证券执法司法体制机制的必然要求，是促进健全良好资本市场发展生态的迫切需要，必将对进一步推动《意见》各项任务部署的落实落地起到重要的促进和保障作用。【证券市场操纵“最重量刑”落地 主犯自称：抓我等于打掉全国黑嘴产业链的顶端！】 点评：本案是操纵市场及其衍生违法犯罪类案中获刑最高的一起案件。随着2020年3月1日《操纵市场司法解释》的施行，降低了操纵市场入罪和加重处罚的门槛，今年刑法修正案（十一）的出台，进一步明确了“抢帽子”操纵的适用情形，对操纵市场犯罪的打击惩戒力度还将进一步加大。 国际油价节节攀升，美国页岩油商怕是按捺不住啦！ 美国原油期货价格微跌承压73美元，但基本维持了上个交易日的大部分涨幅，美国能源信息署上周原油库存下降幅度超过预期，美国是世界上最大的石油消费国。EIA周三表示美国原油和燃料库存上周大幅下降，因美国墨西哥湾地区的炼油厂和海上石油设施仍在从飓风艾达中恢复，周三（9月15日）美油收涨逾2.5%。 点评：然而这几个月里情况发生了很多变化。目前美国页岩钻探公司可能准备重新开始钻探，当前的美国石油形势是页岩油公司在危机最严重的时候所梦寐以求的。由于需求复苏，库存大幅下降，但是由于飓风艾达的影响，最近近海生产的关闭也导致了产量的下降。 锂产业上演供需失衡之殇 机构预判价格大概率突破20万元关口 记者与多家券商、公募、私募和有关企业交流注意到，由于下游产业需求突增，锂产业当前正在上演“供需失衡”，且短期供需错配难以缓解。机构普遍认为，锂、碳酸锂等现货价格还将持续上涨，未来1至2年内锂产业都将处于紧平衡状态，锂价格大概率会突破20万元/吨关口，甚至可能会达到25万元/吨。 点评：由于锂现货价格的不断高涨，一时间“家里有矿”也让多家上市公司迎来了“高光时刻”，以赣锋锂业和天齐锂业为例，两只个股股价在年内均创出阶段性新高。东方财富数据显示，赣锋锂业股价年初最低点为86.21元/股，6月底以来则持续攀升，9月初创出了224.4元/股的新高；天齐锂业股价表现与赣锋锂业如出一辙，该股价自年初低点32.99元/股涨至目前的120元/股上方，近期更是曾创出143.17元/股的高点。 【行业热点】 煤炭冬储拉开序幕 多方联动保供稳价 转债市场行情火爆 警惕估值过高风险 电池能量密度提升超15% 磷酸锰铁锂产业化进程加速 【机构策略】 最新公布的PMI数据看，虽然经济仍处于扩张区间，但趋势上看，复苏已经开始放缓，经济下行压力较大。与此同时，流动性保持稳定，但宽松预期提升仍需时日。目前市场结构性行情为主，中期如果通胀回落以及流动性宽松趋势确立，市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前，市场仍存不确定性，结构性行情还将延续，注意整体性风险的同时，可自下而上重点关注个股行情。 【话题公司】 腾讯网易官宣，中秋假期未成年人网游“调休”安排来了 腾讯和网易先后公告称，结合实际放假调休安排，今年中秋节假期，未成年人可于9月17日（周五）、9月19日-9月21日（中秋节假期）的每天20时至21时之间登录游戏，9月18日（周六，工作日）则无法进入游戏体验。腾讯游戏的这则公告被顶上微博热搜。 许家印“老友”减持恒大 套现超1亿 投资恒大亏40多亿 A股百亿上市公司世联行发布公告，与恒大集团已就应收款项中部分款项达成抵房解决方案。简单的说，就是恒大欠了世联行超10个亿，但也没钱还，所以大家看，这个时候上市公司也跟那些买了恒大财富的散户一样，只能选择以房抵债了。 【新股申购】 新股提示：新瀚新材、星华反光今日申购 今日可申购新瀚新材和星华反光。新瀚新材申购代码：301076，申购价格：31.00元，单一账户申购上限2万股，公司主营：芳香族酮类产品的研发、生产和销售；星华反光申购代码：301077，申购价格：61.46元，单一账户申购上限1.5万股，公司主营：反光材料及其制品的研发、设计、生产及销售。 【行业机会】  【公告速递】 停牌 600222 太龙药业 复牌 无 公告摘要 【热点】 云铝股份：预计2021年全年电解铝产量降至236万吨左右 云铝股份（000807）9月16日晚间公告，近日，公司知悉当地相关部门下发关于坚决做好能耗双控有关工作的通知，该政策的实施，将导致公司2021年9-12月电解铝产量与2021年年初制定的产量计划相比大幅减少，预计2021年全年电解铝产量降至236万吨左右。有序用电和产量减少，将对公司重点技术指标、产品成本和经济效益产生较大影响。 福鞍股份：公司业务不涉及车床、铣床、刨床等产品 福鞍股份（603315）9月16日晚间公告，公司近期股价涨幅较大，市盈率明显高于同行业水平。公司主要从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售，烟气治理工程服务和能源管理工程服务，不涉及车床、铣床、刨床等产品，公司主营业务未发生改变。经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整。公司主要产品的市场价格近期未发生大幅波动，公司产品的生产成本和销售情况也没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 彩虹股份：拟91.01亿元投建G8.5+基板玻璃生产线项目 彩虹股份（600707）9月16日晚间公告，公司拟在陕西咸阳高新技术产业开发区投资建设G8.5+基板玻璃生产线项目。项目投资总额为91.01亿元（含流动资金），建设周期36个月。项目达产后，年产G8.5+基板玻璃约580万片。 厦钨新能：拟不低于100亿元投建锂离子正极材料项目 厦钨新能（688778）9月16日晚间公告，公司与雅安经济技术开发区管理委员会于当日签署《锂离子正极材料项目投资意向书》。公司计划在雅安经开区投资建设锂离子正极材料项目，预计投资意向不低于100亿元，投资建设10万吨磷酸铁锂、6万吨三元材料等。项目将分期建设，其中，磷酸铁锂项目首期建设规模年产2万吨，预计投资不低于12亿元，建设周期为2年，预计2023年投产；三元材料项目首期建设规模年产2万吨，预计投资不低于22亿元，建设周期为3年，预计2024年投产。 【业绩】 中国神华：8月煤炭销售量3880万吨 同比增长2.1% 中国神华（601088）9月16日晚间公告，8月公司商品煤产量2430万吨，同比增长1.7%；煤炭销售量3880万吨，同比增长2.1%。 上海机场：8月旅客吞吐量129.52万人次 同比下降61.87% 上海机场（600009）9月16日晚间公告，8月飞机起降架次总计19303架次，同比下降40.96%，旅客吞吐量129.52万人次，同比下降61.87%；货邮吞吐量29.62万吨，同比下降1%。 中国化学：8月新签合同额139.5亿元 中国化学（601117）9月16日晚间公告，公司8月份当月新签合同额139.5亿元，其中国内合同额134.76亿元，境外合同额4.74亿元；当月实现营业收入112.99亿元。截至2021年8月底，包括已经公告的重大合同，公司累计新签合同额1551.54亿元，其中国内合同额1455.82亿元，境外合同额95.72亿元；累计实现营业收入767.42亿元，以上数据未经审计。 【增减持】 国际医学：实控人向全体员工发出增持公司股票倡议书，承诺兜底 国际医学（000516）9月16日晚间公告，实控人刘建申承诺，按照本倡议的相关操作细则，凡2021年9月17日至10月11日期间通过员工本人证券账户以二级市场竞价交易方式净买入国际医学的股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，若因在前述时间期间内增持国际医学股票产生的亏损，刘建申或其指定的下属公司将以自有资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。 华业香料：股东拟合计减持不超7%股份 华业香料（300886）9月16日晚间公告，公司股东安徽国元创投有限责任公司计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过223.5万股公司股份，即减持比例不超过公司总股本的3%；公司股东安徽高新金通安益股权投资基金计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过298万股公司股份，即减持比例不超过公司总股本的4%。 山东赫达：控股股东等拟合计减持不超2.53%股份 山东赫达（002810）9月16日晚间公告，控股股东毕心德及董事、董事会秘书兼副总经理毕松羚、董事杨丙刚、副总经理邱建军、副总经理毕耜新及副总经理杨丙生拟合计减持不超过2.53%股份。 劲仔食品：股东马培元拟减持不超2%股份 劲仔食品（003000）9月16日晚间公告，持股6.19%股东马培元拟自公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式、自本公告披露之日起3个交易日后的三个月内以大宗方式合计减持公司股份不超过806.4万股（占公司总股本比例2.00%）。 【合同中标】 国睿科技：子公司预中标二次雷达系统设备采购项目 国睿科技（600562）9月16日晚间公告，全资子公司南京恩瑞特实业有限公司投标的“关于井冈山、梅州、遵义等十部雷达建设工程二次雷达系统设备采购项目”发布了评标结果，恩瑞特在该项目中标候选人中排名第一位。恩瑞特对该项目的投标报价为1.12亿元。目前公示期尚未结束，恩瑞特还未收到中标通知书，项目仍存在中标及合同签订的不确定性。 动力源：中标中国移动组合式开关电源产品集采项目 动力源（600405）9月16日晚间公告，公司中标中国移动2021年至2023年组合式开关电源产品集中采购项目，中标份额为27.78%，预计的中标金额为2.23亿元（不含税）。 奥园美谷：控股公司签署独家代理协议 奥园美谷（000615）9月16日晚间公告，公司全资控股公司上海奥悦婷医疗科技有限公司与WON TECH Co．，Ltd、北京元泰美康科技有限公司于当日签署《独家代理协议》，WON TECH、北京元泰授予奥悦婷或其关联公司在获得进出口许可资质后就《独家代理协议》指定产品在中华人民共和国境内（香港、台湾、澳门地区除外）的独家代理权。WON TECH是一家韩国医疗、医美设备研发制造厂家。 奇信股份：中标两项目 合计金额3.76亿元 奇信股份（002781）9月16日晚间公告，近日，公司中标象屿集团大厦二次装修工程（施工）建设项目，公司全资子公司江西奇信建工工程有限公司与新余市建筑设计院联合体中标新余市反山棚改项目设计施工总承包工程。上述中标项目的中标金额合计为3.76亿元，占公司2020年度经审计营业收入的17.83%。 【重大投资】 明泰铝业：拟以4亿元受让开曼铝业（三门峡）有限公司2.5%的股权 明泰铝业（601677）9月16日晚间公告，拟以4亿元受让锦江集团、宁波凯闻合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司2.5%的股权；三门峡铝业是国内三大氧化铝现货供应商之一，可供市场化交易的氧化铝占据国内市场的首位。 露天煤业：拟投资建设扎鲁特旗洁源15.5兆瓦分散式风电项目 露天煤业（002128）9月16日晚间公告，公司拟与内蒙古恒瑞新能源有限责任公司等相关方签订《通辽市佳晟新能源有限责任公司100%股权转让协议》。公司拟以自有资金收购内蒙古恒瑞新能源有限责任公司所持有的通辽市佳晟新能源有限责任公司100%股权，继续开发建设扎鲁特旗洁源新能源有限责任公司15.5兆瓦分散式风电项目。 超越科技：拟投建废旧锂电池及极片废料资源循环利用等项目 超越科技（301049）9月16日晚间公告，拟在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区投资建设6万吨/年报废锂电池回收利用项目，项目预计总投资4亿元；拟在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园投资建设年回收拆解及综合利用8.8万辆报废机动车、1.2万辆报废电动汽车和20万辆报废摩托车/电动单车的项目，项目预计总投资5.9亿元。 白云山：拟出资5000万元参设广州老字号振兴基金 白云山（600332）9月16日晚间公告，公司拟出资5000万元参与投资设立广州老字号振兴基金合伙企业。老字号基金主要围绕老字号及大健康、大消费等相关产业进行投资，计划总规模为4.04亿元。 英威腾：拟投资建设英威腾华南区产业基地项目 英威腾（002334）9月16日晚间公告，拟自筹资金在中山市三角镇内购买面积约为133.84亩的工业用地地块用于投资建设英威腾华南区产业基地项目，项目总投资概算约为11.5亿元。拟以总价不超过480万元的价格受让英威腾祥持有的公司控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司9.4118%的股权；拟以总价不超过200万元的价格受让英威腾兴持有的公司控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司1.33%的股权。 【股权变动】 诚意药业：实控人拟协议转让5.82%股份 诚意药业（603811）9月16日晚间公告，公司控股股东、实控人颜贻意与深圳市优美利投资管理有限公司（代表“优美利金安99号私募证券投资基金”）签署了《股份转让协议》，颜贻意拟转让其持有的公司股份1360万股，占公司总股本的5.8172%，本次协议转让不触及要约收购。此次股份转让的每股转让价格为12.86元/股，转让价款总额为1.75亿元。 【并购重组】 太龙药业：控股股东筹划重大事项或致控制权变动 明起停牌 太龙药业（600222）9月16日晚间公告，公司于当日收到控股股东郑州众生实业集团有限公司的通知，众生实业正在筹划重大事项，可能导致公司控制权发生变动。公司股票自9月17日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。 创力集团：拟收购浙江中煤机械科技有限公司36.04%股权 创力集团（603012）9月16日晚间公告，公司拟以现金4.08亿元收购杨勇、杨加平、彭青丰、张存霖、施五影、梁志、曾凡卓合计所持浙江中煤机械科技有限公司36.04%的股权，本次收购同时为公司本次公开发行可转换债券的募投项目，拟使用募集资金4亿元。 聚石化学：子公司拟收购磷化工企业龙华化工59.06%股权 聚石化学（688669）9月16日晚间公告，全资子公司普塞呋拟以自有资金7522.2万元收购安徽龙华化工股份有限公司59.06%的股权。本次转让59.06%股权作价为7522.20万元。标的公司主要从事磷化工行业，企业在人员、成本管理方面拥有一定的优势。 【再融资】 市北高新：拟发行不超10亿元公司债 用于偿还债务及补充流动资金 市北高新（600604）9月16日晚间公告，拟面向专业投资者公开发行不超过10亿元债券，用于偿还公司债务及补充流动资金。 孚能科技：拟定增募资不超52亿元 用于高性能动力锂电池项目等 孚能科技（688567）9月16日晚间公告，拟定增募资不超过52亿元，用于高性能动力锂电池项目及科技储备资金。 【其他】 *ST金刚：公司股票可能被实施重大违法强制退市风险 *ST金刚（300064）9月16日晚间公告，公司追溯调整后的财务报表可能触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。截至目前，公司共涉及84项诉讼/仲裁案件，案件金额合计约60.17亿元。 淮北矿业：信湖煤矿正式投产 将新增300万吨/年煤炭产能 淮北矿业（600985）9月16日晚间公告，公司下属信湖煤矿当日收到信湖煤矿建设项目竣工验收委员会出具的鉴定书：信湖煤矿项目符合国家有关法律法规、产业政策和基本建设程序。信湖煤矿已正式投入生产，将为公司新增300万吨/年煤炭生产能力，主要产品为焦煤和1/3焦煤。 北化股份：泸县地震未对公司生产经营及未来发展造成不利影响 北化股份（002246）9月16日晚间就四川省泸州市泸县地震对公司影响发布公告，公司所在地四川省泸州市龙马潭区高坝，距离震源较近，具有较强震感。经核实，目前公司不存在人员伤亡和财产损失的情况，生产经营情况一切正常。此次地震未对公司生产经营及未来发展造成不利影响。 瑞达期货：参与网信证券破产重整投资人公开招募和遴选 瑞达期货（002961）9月16日晚间公告，公司参与了网信证券有限责任公司（简称“网信证券”）破产重整投资人的公开招募和遴选，并于今日初步完成了报名事宜，本次遴选分为两轮，公司能否通过遴选存在不确定性。 顺络电子：拟以1亿元至2亿元回购股份 顺络电子（002138）9月16日晚间公告，公司拟以不低于1亿元，不超过2亿元回购股份，回购价格不超过40元/股，将用于公司股权激励计划或员工持股计划。 ST华钰：涉嫌信息披露违法违规 遭西藏证监局立案调查 ST华钰（601020）9月16日晚间公告，公司于9月15日收到了西藏证监局对公司及西藏道衡投资有限公司下发的《立案告知书》和《调查通知书》，公司及道衡投资因关联方及关联交易等信息披露事项未及时履行披露义务，涉嫌信息披露违法违规，根据相关规定，西藏证监局决定对公司及道衡投资进行立案并调查相关情况。 *ST澄星：控股股东及其关联方占用公司的资金尚未偿还 *ST澄星（600078）9月16日晚间公告，公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司及其关联方2020年度存在占用公司资金的情况，其中：期初余额2078.07万元，发生额为37.54亿元，期末余额21.78亿元。截止目前，控股股东及其关联方占用公司的资金尚未偿还，公司亦未收到任何被控股股东及其关联方占用所归还的资金。 甘李药业：赖脯胰岛素注射液获得白俄罗斯注册批件 甘李药业（603087）9月16日晚间公告，近日，公司收到白俄药监局核准签发的赖脯胰岛素注射液的注册批件。赖脯胰岛素注射液属于速效胰岛素类似物产品，又称第三代餐时胰岛素。 |