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公司简介
天津友发钢管集团股份有限公司是集直缝焊管、热镀锌钢管、方矩形钢管、热镀锌方矩形钢管、内衬塑复合钢管、涂塑复合钢管、螺旋焊管、不锈钢管等多种产品生产销售于一体的大型企业集团，拥有“友发”和“正金元”两个品牌。已经形成天津、唐山、邯郸、陕西韩城、江苏溧阳五个生产基地，旗下10家钢管生产企业拥有200余条生产线，并拥有4个地区认可实验室、1个天津市焊接钢管技术工程中心、2个天津市企业技术中心。产品销往全国各地，并远销北美洲、南美洲、欧洲、非洲、大洋洲、中东、东南亚等100多个地区。自2006年至今，连续15年入围中国企业500强、中国制造业500强。2020年12月，友发集团成功登陆上交所主板挂牌上市。“友发”牌钢管连续多年被天津市授予“天津市名牌产品”称号。“友发”牌热镀锌钢管、方矩形钢管、衬塑复合管、螺旋焊接钢管先后被中国钢铁工业协会授予冶金产品实物质量“金杯奖”;唐山正元管业有限公司荣获2016年“河北省质量奖（组织奖）”。2015年，中国建筑业协会材料分会授予友发钢管集团“鲁班奖工程功勋供应商”称号，被中国金属材料流通协会评为“3A”级信用企业，被中国质量协会、全国用户委员会评为用户满意企业。
友发也是中国金属流通协会焊管分会首任会长单位。创新是企业发展的不竭动力。友发研制的“钢管自动打包机”、“多推拉杆钢管镀锌装置”、“热管余热回收蒸发器”等创新成果，在同行业得到广泛应用，为钢管行业提质增效起到了积极推动作用。“镀锌炉余热深度利用关键技术研究与示范”项目、“涂塑复合管节能降耗环保关键技术研发与产业化”项目，已成为天津市科技计划项目（课题）。截止到2020年底，友发集团共拥有授权专利技术178项，其中发明专利19项，实用新型专利159项;受我国钢标委委托，友发牵头起草、修订和参与起草、修订了18项国标、行业标准。其中，2016年6月1日开始施行的GB/T3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》国标，在友发得到全面执行，所有友发产品均符合新国标。自强不息的友发人，以“超越自我，成就伙伴，百年友发，共建和谐”为使命，时刻秉承“共赢互利信为本，同心并进德为先”的核心价值观，发扬“律己利他，合作进取”的友发精神，在未来的发展中，携手并肩，勇往直前，为把友发钢管打造成为受人尊敬的幸福企业而不懈努力！友发钢管，流通天下，撑起世界！
经营范围高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售;货物及技术的进出口（法律、法规另有法规的除外）;机器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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发行状况 |
债券代码 |
113058 |
债券简称 |
友发转债 |
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申购代码 |
783686 |
申购简称 |
友发发债 |
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原股东配售认购代码 |
764686 |
原股东配售认购简称 |
友发配债 |
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原股东股权登记日 |
2022-03-29 |
原股东每股配售额(元/股) |
1.3960 |
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正股代码 |
601686 |
正股简称 |
友发集团 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
20.00 |
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申购日期 |
2022-03-30 周三 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行对象 |
(1)向发行人原股东优先配售:本发行公布的股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 |
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发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
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发行备注 |
本次发行的友发转债向发行人在股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足200,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行,并及时向中证会报告,如果中止发行,通告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。 |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
20.00 |
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债券年度 |
2022 |
债券期限(年) |
6 |
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信用级别 |
AA |
评级机构 |
联合资信评估股份有限公司 |
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上市日 |
- |
退市日 |
- |
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起息日 |
2022-03-30 |
止息日 |
2028-03-29 |
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到期日 |
2028-03-30 |
每年付息日 |
03-30 |
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利率说明 |
第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
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申购状况 |
申购日期 |
2022-03-30 周三 |
中签号公布日期 |
2022-04-01 周五 |
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上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
【债券转换信息】
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债券转换信息 |
正股价(元) |
8.57 |
正股市净率 |
2.05 |
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债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
- |
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转股价值 |
- |
转股溢价率 |
- |
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回售触发价 |
- |
强赎触发价 |
- |
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转股开始日 |
2022年10月10日 |
转股结束日 |
2028年03月29日 |
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最新赎回执行日 |
- |
赎回价格(元) |
- |
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赎回登记日 |
- |
最新赎回日 |
- |
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赎回原因 |
- |
赎回类型 |
- |
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最新回售执行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
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回售价格(元) |
- |
最新回售日 |
- |
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回售原因 |
- |
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